Часто задаваемые вопросы по бизнес-процессам и кейсам

•Почему не открываются визуальные элементы по процессу, хотя согласно журналу бизнес-процесс выполняется?

•Почему процесс не продолжает свое выполнение автоматически?

•Как автоматически перейти на следующую стадию кейса?

•Как настроить несколько разных кейсов для одного раздела?

Почему не открываются визуальные элементы по процессу, хотя согласно журналу бизнес-процесс выполняется?

Creatio использует протокол вебсокетов (WebSockets) для запуска пользовательских процессов, работы уведомлений, а также интеграции с телефонией. Если журнал процессов показывает, что бизнес-процесс выполняется, но визуальные элементы, которые этот БП должен вызывать, не открываются, то следует проверить настройки вебсокетов. Подробнее о настройке Creatio для использования протокола WebSockets читайте в статье “Настройка вебсокетов (websockets)”.

Почему процесс не продолжает свое выполнение автоматически?

Если бизнес-процесс не продолжает свое выполнение, то обратите внимание на некоторые параметры системы:

Проверьте настройку вебсокетов.
Возможно, бизнес-процесс ожидает сигнал. Поэтому до поступления сигнала процесс не может продолжить работу.
Если в ходе выполнения бизнес-процесса должна открываться страница, проверьте параметры процесса в дизайнере. Возможно, в поле [Ответственный] установлен параметр или контакт, который не позволяет отобразить страницу текущему пользователю. Например, если у пользователя нет прав доступа к требуемой странице.
В редких случаях причиной неработоспособности процесса может быть некорректный параметр “Максимальное число рабочих процессов” в настройках пула IIS. Если установлено значение больше 1, то открытые процессы накапливаются и перестают отвечать.

Как автоматически перейти на следующую стадию кейса?

При использовании кейсов автоматический переход к следующей стадии не предусмотрен. Для продвижения по кейсу нажмите на нужную стадию на странице продажи, обращения или лида. Задачи, которые необходимо выполнить на выбранной стадии, будут автоматически добавлены в расписание ответственного контакта.

Где и в каком виде сохраняются кейсы?

Кейсы сохраняются в виде конфигурационной схемы, как и другие параметры Creatio. Название схемы задается в параметрах кейса в поле [Имя].

Как настроить несколько разных кейсов для одного раздела?

Вы можете настроить несколько кейсов для одного раздела. Например, в разделе [Продажи] для категорий продажи “Малый бизнес” и “Средний бизнес” можно использовать отдельные кейсы с разным количеством стадий.

Настройка:

1.На странице настройки кейсов заполните поле [По какой колонке настраивать условие запуска кейса]. Подробнее >>>

2.При настройке каждого кейса отдельно укажите значение поля [Условие запуска кейсов]. Подробнее >>>

•Руководство по использованию дизайнера кейсов

Обучающее видео

•Введение в бизнес-процессы

•Управление процессами и кейсами в Creatio