Сервис обогащения контактов из email

Общие сведения

В версии 7.10.0 появилась функциональность обогащения контактных данных информацией из email. Основная задача функциональности — обнаружение в письмах информации, которой можно обогатить данные контактов/контрагентов.

Процесс обогащения контакта/контрагента

Основные этапы процесса обогащения контакта информацией из email (рис. 1):

Рис. 1. — Получение информации о контакте/контрагенте из e-mail

1. Существующий механизм синхронизации Sync Engine производит синхронизацию с почтовым сервером. Почтовый сервер передает Sync Engine новые письма.

2. Sync Engine сохраняет полученные письма в базе данных в виде активностей с типом Email.

3. Планировщик Creatio периодически выполняет задание, которое запускает процесс Email Mining Job. Этот процесс выбирает из базы данных порцию последних (по дате создания) активностей с типом Email, которые ранее не были им обработаны. Из каждой записи активности выбирается тело письма и его формат (plain-текст или html).

4. Процесс Email Mining Job по каждому выбранному письму отправляет http-запрос в облачный сервис обогащения данных Enrichment Service.

5. Enrichment Service выполняет следующие операции:

• выделяет из письма цепочку отдельных сообщений (ответов);
• для каждого сообщения выделяет подпись (signature);
• из подписи выделяет сущности (entity extraction) — контакт (ФИО, должность), телефоны, email- и web-адреса, социальные сети, другие средства связи, адреса, название организации.

Эти данные Enrichment Service возвращает в http-ответе в виде определенной структуры в формате JSON.

6. Процесс Email Mining Job разбирает полученную от сервиса структуру и сохраняет ее в сыром виде в таблицах Creatio (рис. 2).

Рис. 2. — Структура данных для хранения сущностей, выделенных из email

Основное назначение таблиц, представленных на рис. 2:

• EnrchTextEntity — хранит информацию об одной сущности, выделенной из письма. Поле Type определяет тип этой сущности (контакт, коммуникация, адрес, организация и т.п.). Сами данные хранятся в формате JSON в поле JsonData.
• EnrchEmailData — определяет набор информации для обогащения, выделенный из одного письма.
• EnrchFoundContact — контакт в Creatio, идентифицированный по выделенным из email данным. Хранит ссылку на контакт Creatio и EnrchTextEntity типа Контакт.
• EnrchFoundAccount — аналогично таблице EnrchFoundContact хранит информацию об идентифицированном контрагенте Creatio.
• Activity — в существующую таблицу активностей добавлены поля, которые отображают связь между активностями типа Email и объектами EnrchEmailData с текущим статусом процесса выделения информации.
• EnrchProcessedData — содержит информацию об уже обработанных данных, принятых либо отвергнутых пользователем в процессе обогащения.

7. Процесс Email Mining Job уведомляет о завершении извлечения информации из письма. Сообщения отправляются по каналам websocket пользователям, которые в коммуникационной панели видят обрабатываемые письма. Если в письме есть информация, которой можно обогатить связанный контакт, либо на основании которой можно создать новый контакт, то в интерфейсе приложения в правом верхнем углу письма отображается соответствующий значок (рис. 3).

Рис. 3. — Признак наличия информации для обогащения по письму

Для такого письма доступно действие, которое позволит обогатить или создать новый контакт системы (рис. 4).

Рис. 4. — Действие обогащения контакта

Системные настройки

Системные настройки процесса обогащения:

• TextParsingService — адрес cloud-сервиса обогащения данных Enrichment Service. Для клиентов on-demand заполняется автоматически. Обязательна для заполнения.
• CloudServicesAPIKey — ключ для доступа к API cloud-сервиса. Для клиентов on-demand заполняется автоматически. Обязательна для заполнения.
• EmailMiningPackageSize — количество обрабатываемых за один раз писем. Процесс Email Mining Job при каждом запуске будет обрабатывать столько писем, сколько указано в системной настройке. Значение по умолчанию — 10.
• EmailMiningPeriodMin — периодичность (в минутах) запуска задания Email Mining Job.

• EmailMiningIdentificationActualPeriod — период актуальности (в днях) идентификации контактов/контрагентов. Если по истечении указанного срока по ранее идентифицированному контакту будет обработано новое письмо, то идентификация будет произведена повторно.

Последовательность идентификации

Идентификация контактов

1. Поиск по ФИО.
2. Поиск по фамилии и имени.
3. Поиск по email-адресам. В расчет принимаются только те email-адреса, которые не принадлежат бесплатным или временным почтовым сервисам.
4. Поиск по телефонам. Поиск происходит только по последним цифрам телефонных номеров контакта.

Если на каком-то из этапов идентификации обнаружено совпадение данных, то процесс идентификации будет остановлен.

Идентификация контрагентов

1. Поиск по колонке [Название] или [Альтернативное название] без учета регистра символов.
2. Поиск по web-адресу.
3. Поиск по домену из email-адресов. Учитываются только email-адреса, которые не принадлежат бесплатным или временным почтовым сервисам. Из email-адреса выделяется домен и выполняется поиск средств связи контрагента по фильтру “начинается с” одного из представлений домена: http://<домен>, https://<домен>, http://www.<домен>, https://www.<домен>, www.<домен>, <домен>.

Если на каком-то из этапов идентификации обнаружено совпадение данных, то процесс идентификации будет остановлен.

Хэширование информации

Извлеченная из письма информация хэшируется. В результате в таблицах EnrchTextEntity и EnrchEmailData в поле Hash записывается строковое значение хэша, которое однозначно идентифицирует данную единицу или набор извлеченных данных в системе. Это позволяет реализовать два важных улучшения — экономию ресурсов при повторной идентификации контактов/контрагентов из набора извлеченной информации и группировку полученной информации для контакта.

Повторная идентификация контактов/контрагентов

Например, в систему поступило письмо, в подписи которого указан контакт с ФИО “Иванов Иван Иванович”, телефоном “123-45-67” и адресом "ул. Пушкина, 47, оф. 3". Для текущего набора данных на основании его содержимого система рассчитала хэш "Hash1" и записала его в поле Hash таблицы EnrchEmailData. Идентификация контакта выявила в системе контакт "Иванов Иван" и записала полученный результат в таблицу EnrchFoundContact.

Через некоторое время в систему поступило еще одно письмо с подписью, в которой упоминается контакт "Иванов Иван Иванович" с теми ж телефоном и адресом. Система рассчитала для текущего набора данных такой же хэш, как и в прошлый раз — “Hash1”, т.к. входящие данные хэширования не изменились. Вместо того, чтобы создавать новые записи в таблицах EnrchEmailData, EnrchTextEntityи повторно идентифицировать этот контакт, система нашла по полю Hash ранее созданную запись в таблице EnrchEmailData по полю Hash и записала ссылку на эту запись в таблице Activity.

Таким образом экономится объем хранящихся данных и, что более важно, не производятся ресурсоемкие запросы идентификации контакта.

Группировка выделенной информации для контакта

Поскольку каждая единица выделенной информации EnrchTextEntity имеет хэш-код, основанный на ее содержимом, при обогащении данных существующего контакта появляется возможность использовать информацию, найденную во всех письмах, в которых он участвовал. При выборке данных для обогащения они группируются по полю Hash и не дублируются.