Как происходит объединение дублей
В большинстве случаев при нажатии на кнопку [Объединить] на странице дублей контактов или контрагентов уникальные данные из всех объединенных записей сохраняются в результирующей записи автоматически. При этом:
-
В качестве результирующей записи будет использована запись с самой ранней датой создания.
-
В результирующей записи сохраняются значения всех заполненных полей и записи на деталях дублирующихся записей.
-
Одинаковые номера телефонов не дублируются, даже если в разных записях для них указаны разные типы (например, один и тот же номер указан как рабочий телефон у одной записи и как мобильный — у другой).
-
Одинаковые средства связи, адреса и знаменательные события сохраняются без дублирования.
-
Все внешние ссылки на объединяемые дубли заменяются ссылками на результирующую запись.
На заметку
Объединение дублей для лидов не выполняется, так как одни и те же потребности могут возникнуть у клиента в разное время.
Пример сохранения данных при объединении дублей:
Поле | Дубль 1 | Дубль 2 | Дубль 3 | Результирующая запись |
[ФИО] | Авдоров Сергей | Авдоров Сергей | Авдоров Сергей | Авдоров Сергей |
[Тип] | — | Клиент | Клиент | Клиент |
[Контрагент] | — | Альфабизнес | — | Альфабизнес |
[Мобильный телефон] | — | +7(495)2132181 | +7(495) 523-6199 | +7(495) 523-6199 |
[Рабочий телефон] | +7 495 213-21-81 | — | — | +7 495 213-21-81 |
[Email] | s_avdorov1981@mail.ru | s_avdorov1981@mail.ru | savdorov1981@mail.ru | s_avdorov1981@mail.ru |
[Skype] | avdorov | — | avdorov | avdorov |
[Создан] | 03.10.2015 | 15.10.2015 | 01.11.2015 | 03.10.2015 |
На деталях результирующей записи будут присутствовать все активности, звонки и т.д., которые были связаны с объединенными записями. Если любая из объединенных записей была указана в записях других разделов, например, в полях [Основной контакт] или на детали [Контакты контрагента] раздела [Контрагенты], то после объединения вместо них везде будет указана результирующая запись.
Разрешение конфликтов при объединении
Если значения в одном и том же поле у объединенных записей заполнены и отличаются, то при объединении дублей необходимо будет указать, какие данные должны быть сохранены в результирующей записи.
Например, в системе существуют дубли контактов с такими данными:
| [ФИО] | [Контрагент] | [Тип] |
Дубль 1 | Авдоров Сергей | — | Контактное лицо |
Дубль 2 | Авдоров Сергей | Альфабизнес | Клиент |
Дубль 3 | Авдоров Сергей | Аксиома | Партнер |
При объединении таких записей откроется окно объединения дублей (Рис. 118).
Установите переключатель напротив значений, которыми должны быть заполнены поля результирующей записи, и нажмите на кнопку [Объединить].
В результате в системе останется одна запись, к которой будут автоматически привязаны все связанные с объединенными записями объекты. Например, если переключатели установлены, как показано на (Рис. 118), то результирующая запись будет содержать следующие данные: [ФИО]: “Авдоров Сергей”, [Тип]: “Контактное лицо”, [Контрагент]: “Альфабизнес”.
Смотрите также
•Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов,а также лидов в системе