Marketing Creatio
PDF
Это документация Creatio версии 7.9.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Выполнение синхронизации контактов bpm'online с контактами Google

Используйте возможность синхронизации для добавления в bpm’online контактов из Google. Синхронизация контакты из bpm’online в Google выполняется только с записями, отмеченными тегом, указанным в настройках синхронизации.

Для первичного запуска синхронизации:

1.Перейдите в раздел [Контакты].

2.В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать контакты]-[Запустить синхронизацию].

Запустится процесс синхронизации, в результате которого у вас в Gmail будет добавлена новая группа контактов “BPMonline”.

На заметку

В случае настройки автоматической синхронизации процесс запускается автоматически.

3.Переместите необходимые вам контакты Gmail в группу контактов “BPMonline”.

4.Повторно запустите синхронизацию контактов, выбрав действие [Синхронизировать контакты]-[Запустить синхронизацию].

В результате контакты Gmail, которые находились в группе “bpm’online”, будут добавлены в bpm’online с тегом, который был указан при настройке синхронизации с Google.

На заметку

В случае настройки автоматической синхронизации процесс запускается автоматически.

В дальнейшем синхронизация контактов Google и bpm’online выполняется в обе стороны. Синхронизация выполняется только с теми записями, которые были изменены или добавлены с момента выполнения предыдущей синхронизации.

Если запись была параллельно изменена в Gmail и bpm’online, то при следующем запуске синхронизации останутся те изменения, которые были выполнены позднее.

При удалении записи в Gmail или bpm’online, при следующей синхронизации эти записи не будут удалены из bpm’online или Gmail. В первом случае у таких записей будет снято тегирование, во втором — записи будут исключены из группы контактов “bpm’online”.

Обучающее видео

Настройка синхронизации контактов и календарей с Googlе

Выполнение синхронизации активностей bpm'online с календарем Google

Выполнение синхронизации активностей bpm'online с календарем Google

Если наряду с расписанием bpm’online вы используете календарь Google для планирования задач, рекомендуем синхронизировать эти данные.

Для запуска синхронизации нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать активности] - [Запустить синхронизацию] раздела Активности.

При выполнении действия запускается синхронизация активностей bpm’online с календарем учетной записи Google, указанной в настройках синхронизации. Из bpm’online синхронизируются все активности с отметкой [Отображать в расписании]. Синхронизация происходит по полю [Организатор]. При этом, если у организатора встречи не настроена синхронизация, поле [Организатор] заполняется тем участником активности, который провел синхронизацию. Если коллективная задача создана в Google, то при синхронизации с bpm’online у автора будет добавлена коллективная задача со списком участников на детали [Участники]. В список участников добавляются контакты, у которых в блоке [Средства связи] указан e-mail адрес, совпадающий с указанным e-mail адресом коллективного мероприятия в Google. При этом у участников эта коллективная задача отобразится только после выполнения ими синхронизации с Google.

Если организатор коллективной задачи, созданной в bpm’online посредством синхронизации с Google, внес в нее изменения, то все изменения отобразятся в Google.

На заметку

Синхронизация также может запускаться автоматически во временном интервале, указанном в настройках синхронизации.

Обучающее видео

Настройка синхронизации контактов и календарей с Googlе

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?