В bpm’online вы можете создавать продажи вручную либо работать с продажами, которые создаются системой автоматически при переводе лида на стадию “Ожидание продажи”.
Регистрация продажи вручную
Добавить новую продажу просто: достаточно заполнить несколько обязательных для заполнения полей. Далее вы можете запустить процесс корпоративных продаж и следовать подсказкам системы, постепенно внося необходимую на текущем этапе информацию по продаже.
Для регистрации продажи:
1.В разделе [Продажи] добавьте новую запись.
2.На открывшейся странице заполните обязательные для заполнения поля:
a.В поле [Название] введите название сделки, например, указав порядковый номер продажи и клиента.
b.Укажите клиента, по которому создается продажа. Подробнее...
c.Заполните поле [Тип потребности], указав категорию продуктов или услуг вашей компании, в которых заинтересован клиент.
d.Если вам известны какие-либо дополнительные данные о текущей сделке, вы также можете их зафиксировать на странице продажи.
3.Сохраните страницу продажи.
На заметку
Если установлена системная настройка “Создавать лид для продажи”, то в момент добавления продажи в системе также будет автоматически добавляться связанный с нею лид.
В результате в системе будет зарегистрирована новая сделка. Теперь вы можете запустить по ней процесс корпоративных продаж.
Автоматическая регистрация продажи
В случае если системная настройка “Запускать процесс продажи” установлена, то при переводе лида на стадию “Ожидание продажи” в системе автоматически будет зарегистрирована новая продажа.
На странице такой продажи будут заполнены поля: [Клиент], [Бюджет клиента], [Ответственный], [Тип потребности], [Дата закрытия] и [Направление]. Значения данных полей указываются на странице перевод лида в продажу, которая заполняется на одном из этапов процесса управления лидом. Кроме того, будут скопированы продукты со страницы лида.
Значение поля [Название] на странице продажи будет сформировано как конкатенация значений:
[Клиент] / [Количество зарегистрированных по клиенту продаж + 1]
Чтобы не пропустить ни одной новой сделки, вы можете настроить динамическую группу, например, настроив фильтр по дате создания продажи.
На заметку
По продажам, которые созданы в системе при переводе лида в продажу, будет автоматически запущен процесс корпоративных продаж.
Смотрите также
•Как запустить процесс корпоративных продаж
