Как управлять условиями завершения действий
В бизнес-процессе продажи, построение которого описано в статьях “Как создать новую запись по процессу”, “Как создать связанную запись по процессу” и “Как отредактировать записи” действие “Закрыть продажу” завершается сразу после сохранения записи, вне зависимости от того, на какой стадии находится продажа.
Пример
Выполнение действия “Закрыть продажу” необходимо завершать только в случае, если продажа переходит на одну из завершающих стадий “Завершена с победой” или “Завершена с проигрышем”.
Используя поля страницы настройки элемента [Открыть страницу редактирования], вы можете задать условия, при которых действие будет считаться завершенным.
Рассмотрим настройку условий завершения действий на примере созданного ранее процесса продажи (Рис. 310):
Рис. 310 — Процесс проведения продажи
1.Выберите на диаграмме элемент процесса “Закрыть продажу”.
2.На странице настройки элемента в поле [Когда считать элемент выполненным?] выберите опцию [Если запись соответствует условию].
3.С помощью фильтра укажите условия, которым должна соответствовать запись, чтобы элемент был выполнен. Если продажа имеет определенные стадии, для завершения элемента настройте фильтр по полю [Стадия] (Рис. 311).
Рис. 311 — Настройка условий выполнения действия
4.Сохраните процесс.
Смотрите также
