Страница заказа состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
| Клиент | Компания или частное лицо, для которого оформлен заказ. |
| Итого | Итоговая стоимость продуктов, включенных в заказ, указанная в валюте заказа. Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается автоматически как сумма стоимостей всех продуктов, добавленных на деталь [Продукты]. |
| Сумма оплаты | Сумма произведенной оплаты по заказу, указанная в валюте заказа. Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается автоматически как сумма фактических оплат, зафиксированных на детали [График поставок и оплат]. |
| Состояние | Состояние по выполнению заказа, например, “В планах” или “В обработке”. |
На вкладке содержится перечень товаров и услуг, которые включены в заказ. Здесь сохраняется информация о количестве единиц каждого продукта, а также о цене, налогах и скидке на продукт. Функциональность детали [Продукты] в разделах [Заказы] и [Счета] идентична.
Добавить продукты на деталь можно следующими способами:
•При помощи страницы подбора продуктов, которая открывается по кнопке 
. Подробнее страница подбора продукта описана в стаье “Подробнее >>>”.
•По кнопке [Добавить] в меню действий детали.
| Продукт | Наименование продукта, добавленного в заказ. Поле заполняется из записей раздела [Продукты]. |
| Цена | Стоимость единицы продукта. Поле заполняется ценой прайс-листа, который Creatio находит для данного клиента. Прайс-лист вы можете просмотреть и изменить в колонке [Прайс-лист], которую можно настроить для отображения на детали. Поле является редактируемым. Изменив сумму в данном поле, можно изменить стоимость одной или нескольких позиций в заказе. При этом базовая цена продукта, указанная в поле [Цена] на странице продукта, не меняется, а сумма заказа будет рассчитана с учетом изменений. |
| Прайс-лист | Прайс-лист, по которому определяется цена продукта. В поле автоматически указывается персональный прайс-лист, указанный на странице контрагента. Если персональный прайс-лист не указан, то используется базовый прайс-лист из системной настройки “Базовый прайс-лист”. Если системная настройка не заполнена, то используется цена, указанная на странице продукта. Прайс-лист можно изменить вручную, выбрав из списка доступных для клиента и продукта заказа. По умолчанию поле не отображается на детали [Продукты]. При необходимости его можно добавить, настроив колонки детали. Подробно виды прайс-листов и их использование описаны в статье “Прайс-листы в Creatio”. |
| Количество | Количество единиц продукта. |
| Единица измерения | Единица измерения количества продукта. При выборе продукта из справочника поле недоступно для редактирования и заполняется базовой единицей измерения, указанной в группе полей [Базовая цена] страницы продукта. Вы можете выбрать другую единицу измерения в этом поле, если она предварительно добавлена на деталь [Единицы измерения] страницы продукта. Для произвольного продукта вы можете указать единицу измерения из общего списка. |
| Скидка, % | Процент и сумма скидки на продукт. При изменении значения в одном из полей скидки автоматически пересчитывается значение в другом. При изменении цены и/или количества продукта значение поля [Сумма скидки] также пересчитывается. При необходимости в одном из данных полей можно указать наценку на продукт. Для этого в поле [Скидка,%] или [Сумма скидки] достаточно указать значение наценки (процент или сумму соответственно) с отрицательным знаком. По умолчанию поле [Сумма скидки] не отображается на детали [Продукты]. При необходимости его можно добавить, настроив колонки детали. |
| Сумма скидки | |
| Итого | Итоговая стоимость продуктов, включенных в заказ, указанная в валюте заказа. Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается автоматически как сумма стоимостей всех продуктов, добавленных на деталь [Продукты]. |
| Налог | Вид налога на продукт, например, “НДС”. По умолчанию поле заполняется значениям налога из страницы продукта. По умолчанию поле не отображается на детали [Продукты]. При необходимости его можно добавить, настроив колонки детали. |
| Налог, % | Процент выбранного налога. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически из справочника [Налоги]. По умолчанию поле не отображается на детали [Продукты]. При необходимости его можно добавить, настроив колонки детали. |
| Сумма налога | Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается, исходя из процента налога и суммарной стоимости продукта. По умолчанию поле не отображается на детали [Продукты]. При необходимости его можно добавить, настроив колонки детали. |
| Валюта | Валюта, в которой оформлен заказ. Поле заполняется значением, указанным на странице заказа, и недоступно для редактирования. По умолчанию поле [Валюта] не отображается на детали [Продукты]. При необходимости его можно добавить, настроив колонки детали. |
| Курс | Курс валюты заказа относительно базовой валюты системы. Поле заполняется автоматически данными из справочника [Валюты] и недоступно для редактирования. По умолчанию поле [Курс] не отображается на детали [Продукты]. При необходимости его можно добавить, настроив колонки детали. |
Расчет цены продукта в заказе при использовании разных валют
Стоимость продукта, добавленного в заказ, зависит от валюты заказа и валюты, в которой
определена исходная цена продукта, указанная в разделе [Продукты]. Так, если обе валюты
совпадают, цена продукта в заказе будет равна исходной цене. Если валюты различаются, то
стоимость продукта в заказе будет пересчитана по курсу, актуальному на момент оформления
заказа. При этом сначала пересчет будет выполнен в базовую валюту, а затем — в валюту
заказа.
При изменении валюты заказа стоимость продуктов в заказе пересчитывается.
Больше информации о расчетах с использованием разных валют доступно в стате “Работа с валютами”.
На детали отображается хронология выполнения поставок и оплат по заказу. Здесь фиксируются сумма и дата выполнения того или иного шага графика поставок и оплат. Так, на этапе обработки заказа сформируйте планируемый график поставок и оплат — ваши договоренности относительно оплат и отгрузок товара. А по мере выполнения заказа фиксируйте фактические даты и суммы.
Планируйте поставки и оплаты на фиксированные даты или рассчитывайте их с отсрочкой от даты предыдущего шага (оплаты или поставки). А при изменении сроков выполнения уже существующего шага сроки выполнения всех зависящих от него шагов будут пересчитаны автоматически. При этом система поможет рассчитать плановую сумму в шаге как нераспределенный остаток от общей суммы оплат и поставок заказа.
Вы можете заполнить график поставок и оплат как вручную, так и на основании ранее сформированного шаблона. Подробнее >>>
| Название | Наименование шага, например, “Предоплата” или “Полная поставка товара”. |
| Тип | Тип шага графика — “Поставка” или “Оплата”. |
| Дата, план | Планируемая дата выполнения поставки или оплаты. Рассчитывается автоматически в зависимости от даты предыдущего шага и количества дней отсрочки, если выбран тип отсрочки “Отсрочка от плана” или “Отсрочка от факта”. |
| Доля, % | Планируемая сумма поставки или оплаты в количественном и процентном выражении. Значения в полях [Сумма, план] и [Доля, %] взаимосвязаны. Если изменить значение в одном из этих полей, значение во втором также изменится. При выборе типа шага в данных полях будет автоматически указана сумма и процент, не распределенный по поставкам и оплатам данного заказа. Например, при добавлении первой оплаты по заказу в поле [Доля, %] будет указано “100%”, а в поле [Сумма, план] — значение поля [Итого, б.в.] страницы заказа. Если на деталь ранее была добавлена предоплата в размере 25% от суммы заказа, то для следующей оплаты будет автоматически установлена доля 75% и соответствующая ей сумма. Аналогично выполняется расчет для поставок. |
| Сумма, план | |
| Тип отсрочки | Укажите тип отсрочки, который будет использоваться для расчета планируемой даты обязательства. Для первой записи на детали используется значение “Фиксированная дата”. Значения “Отсрочка от плана” и “Отсрочка от факта” используются для автоматического расчета даты от планируемой или фактической даты выполнения предыдущего обязательства. При выборе этих значений становится обязательным для заполнения поле [Предыдущий шаг]. Если тип отсрочки — “Отсрочка от факта”, но при этом на предыдущем шаге фактическая дата не заполнена, то расчет будет производиться от плановой даты предыдущего шага. |
| Предыдущий шаг | Предыдущая оплата или поставка, от даты которой будет рассчитываться планируемая дата текущей оплаты или поставки. Поле становится обязательным для заполнения, если в поле [Тип отсрочки] указано значение “Отсрочка от плана” или “Отсрочка от факта”. |
| Отсрочка, дней | Укажите количество дней для расчета плановой даты обязательства от даты предыдущего шага. |
| Дата, факт | Фактическая дата выполнения обязательства. В поле автоматически указывается текущая дата при переводе шага в состояние “Выполнен”. |
| Продукты | Продукты, которые необходимо оплатить или поставить на данном шаге. При клике на ссылку открывается окно распределения продуктов, в котором можно отредактировать список продуктов для текущего шага. |
| Состояние | Текущее состояние шага — “Выполнен” или “Не выполнен”. Поле автоматически заполняется значением “Выполнен” при вводе фактической даты. |
| Сумма, факт | Фактическая сумма, на которую выполнена оплата или поставка товара. |
| Счет | Счет, связанный с текущим шагом графика. |
Панель инструментов
Меню кнопки детали График поставок и оплат содержит дополнительный блок [Заполнить по шаблону], действия которого позволяют наполнить деталь данными о поставках и оплатах на основании ранее сформированных шаблонов, например, “50% предоплата” или “Две поставки с предоплатой 80%”. Подробнее >>>
На вкладке содержатся данные, которые касаются доставки заказа.
| Тип доставки | Способ доставки товара клиенту, например, “Курьером”. |
| Тип оплаты | Способ оплаты заказа, например, “Наличными при получении”. |
Адрес доставки
На детали отображаются адреса, указанные на странице клиента (контакта или контрагента). Вы можете выбрать для доставки один из указанных адресов или добавить новый.
На заметку
Новый адрес, добавленный через деталь [Адрес доставки] будет также добавлен на деталь [Адреса] страницы клиента.
Информация о получателе
Краткие данные контактного лица, ответственного за получение заказа: контактный телефон, имя и комментарий к заказу.
Вкладка используется для получения полного профиля заказа. На ней отображаются агрегированная данные вкладок [Продукты], [Паспорт заказа] и [Доставка].
Вкладка содержит записи системы, связанные с заказом.
Общая информация о заказе.
| Номер | Номер заказа. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном. Поле недоступно для редактирования. Автонумерация заказов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера заказа”. |
| Дата | Дата регистрации заказа. |
| Продажа | Продажа, в рамках которой создан заказ. Если заказ был создан на основании продажи, поле заполняется автоматически. если заказ был создан вручную, для выбора в поле будут доступны только продажи, связанные с клиентом, указанным в заказе. |
| Источник заказа | Источник поступления заказа, например, “Интернет магазин”, “Мобильное приложение”. Если заказ регистрируется с помощью действия [Добавить заказ] страницы продажи, то его источником будет “На основании продажи”. |
| Плановая дата выполнения | Планируемая дата выполнения заказа. |
| Дата выполнения | Фактическая дата выполнения заказа. Автоматически заполняется текущей датой при установке состояния “Завершен”. |
| Состояние оплаты | Состояние по оплате заказа, к примеру, “Ожидание оплаты” или “Оплачен полностью”. |
| Состояние поставки | Состояние по поставке продуктов, включенных в заказ. Например, “В планах” или “Поставлен полностью”. |
| Ответственный | Имя менеджера, ответственного за ведение данного заказа и контроля оплаты по нему. |
Вкладка предназначена для организации электронного визирования (утверждения) заказов. Функциональность вкладки идентична в разных разделах системы. Подробнее >>>
Лиды
Список потребностей (лидов), которые связаны с выбранным заказом. Отображает информацию из раздела [Лиды].
Активности
Задачи, которые связаны с заказом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с заказом осуществляется по полю [Заказ] страницы активности.
Звонки
Список входящих и исходящих звонков по данному заказу. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с заказом осуществляется по полю [Заказ] страницы звонка.
Список еmail-сообщений, которые связаны с заказом. Связь с заказом осуществляется по полю [Заказ] на вкладке [Основная информация] страницы еmail-сообщения.
Документы
Документы, связанные с заказом, например, протоколы, приказы. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с заказом осуществляется по полю [Заказ] страницы документа.
Счета
Счета, связанные с заказом. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с заказом осуществляется по полю [Заказ] страницы счета.
Дополнительная информация, по заказу, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы, связанные с заказом. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют заказ. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с клиентом по заказу, или полезные ссылки.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о заказе, например, комментариев клиента к заказу. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы заказа информация на детали [Примечания] сохраняется.
Сообщения ленты, связанные с заказом.
Смотрите также
Обучающее видео
