Сегментируйте клиентскую базу с учетом возраста контакта. В Creatio реализован механизм расчета возраста контакта на основании даты его рождения, указанной на странице контакта. В случае, если дата рождения контакта не указана, то в поле [Возраст] будет установлено значение “0”. Это необходимо учитывать при настройке фильтров по возрасту.
На заметку
При обновлении системы до версий с функциональностью расчета возраста автоматический расчет возраста всех контактов не выполняется. Рассчитать возраст для всех существующих контактов можно по действию [Обновить возраст] в разделе [Контакты]. Автоматическое ежедневное обновление возраста выполняется только для тех контактов, у которых дата рождения совпадает с текущей датой.
Расчет возраста выполняется в Creatio несколькими способами:
-
При сохранении новой записи контакта или если была изменена дата рождения. В этом случае рассчитывается возраст только для текущего контакта.
-
При запуске действия [Обновить возраст] раздела [Контакты]. В этом случае возраст будет обновлен у всех контактов в системе.
-
По расписанию один раз в сутки. В этом случае пересчет выполняется только для тех контактов, у кого день и месяц рождения совпадают с датой запуска обновления.
Настройка расчета возраста
Вы можете управлять настройками расчета возраста в системе:
-
настроить время выполнения ежедневного обновления возраста;
-
отключить ежедневное обновление возраста;
-
отключить всю функциональность расчета возраста.
Для этого используется группа системных настроек “Автообновление возраста”.
На заметку
Подробно о системных настройках читайте в статье “Описание системных настроек”.
Для управления настройками расчета возраста вам необходимо иметь право на выполнение системной операции “Возможность запускать процесс актуализации данных физ. лиц” (CanRunActualizeContactAgeProcess).
Чтобы настроить время ежедневного обновления возраста, в разделе [Контакты] выполните действие [Настроить время обновления возраста]. Изменения, сделанные через действие раздела [Контакты] применится при ближайшем запуске авторасчета.
Чтобы отключить ежедневное обновление возраста для именинников, необходимо снять признак в системной настройке “Запустить ежедневную актуализацию возраста”. После этого функция расчета возраста будет доступна только при сохранении новой записи или по действию в разделе [Контакты].
Чтобы полностью отключить расчет возраста контактов, снимите признак в системной настройке “Актуализировать возраст”. После этого вся функциональность расчета возраста будет недоступна, независимо от значений других системных настроек группы, а действия [Обновить возраст] и [Настроить время обновления возраста] перестанут отображаться в перечне действий раздела [Контакты]. При отключенной функциональности значение в поле [Возраст] будет доступно для редактирования, вы сможете изменять его вручную.
Смотрите далее
