Рассмотрим процесс создания визита полевого сотрудникаторгового представителя в представлении [Планирование визитов] раздела [Активности].
Представление [Планирование визитов] включает в себя следующие функциональные области:
1.Список контрагентов. Область отображает список точек, в которые планируются визиты. Показаны только контрагенты, ответственный которых совпадает с ответственным, выбранным в расписании. Вы можете отфильтровать записи в списке контрагентов при помощи команды [Установить фильтр] меню кнопки 
.
2.Расписание полевого сотрудникаторгового представителя. Расписание в представлении [Планирование визитов] аналогично стандартному расписанию пользователя. Дополнительно заголовки дней недели в расписании планирования содержат кнопки, по нажатию на которые на карте прокладывается дневной маршрутполевого сотрудникаторгового представителя.
3.Карта маршрута. Карта, на которой отображаются дневные маршруты полевых сотрудниковторговых представителей.
Прежде чем приступить к планированию визитов, убедитесь, что правило, в соответствии с которым должен выполняться визит, определено для необходимого периода.
На заметку
Настройка правил визитов выполняется в справочнике [Правила полевых визитов].
Чтобы запланировать визит:
1.В разделе [Активности] перейдите в представление [Планирование визитов] (Рис. 1).
Рис. 1 — Переход в представление [Планирование визитов]
2.На открывшейся странице в области расписания выберите период планирования, а также сотрудника, визиты которого вы хотите запланировать.
3.В списке контрагентов выберите точку, визит в которую необходимо запланировать, и, удерживая левую клавишу мыши, перетащите ее в область расписания (Рис. 2) на выбранный период времени.
Рис. 2 — Добавление визита в расписание
Также запланировать визит полевого сотрудникаторгового представителя можно в представлении [Расписание] или в реестре раздела [Активности]. В этом случае визит создается по кнопке [Добавить] —> “Визит” на панели инструментов (Рис. 3).
Рис. 3— Добавление визита в реестре раздела [Активности]
Note
При создании визита таким способом необходимо заполнить поле [Контакт] или [Контрагент] на странице визита. Если хотя бы одно из указанных полей не будет заполнено, то сохранить визит не будет возможности.
В результате в расписание будет добавлена новая активность с типом “Визит”. В качестве контакта визита будет указан основной контакт контрагента. В визит будет добавлен список действий, который настроен в справочнике полевых визитов. Длительность визита будет соответствовать длительности, определенной в этом справочнике. При необходимости вы можете изменить длительность визита.
На заметку
Если для периода, в который входит добавляемый визит, определено более одного правила полевых визитов, то система предложит выбрать правило для добавляемого визита.
На заметку
При изменении расписания визитов полевого сотрудникаторгового представителя удобно использовать карту, чтобы быстро просмотреть изменения в его маршруте. Отмененные визиты не учитываются при построении маршрута.
See also
