Добавление содержания презентации в визит
Чтобы полевые сотрудники получили оперативный доступ к материалам для показа клиентам во время визита, выполните дополнительную настройку действия “Показ презентации”.
Предварительно зарегистрируйте в системе статью базы знаний, у которой на детали [Файлы] будут добавлены файлы презентаций PowerPoint (с расширением *.pptx) или PDF-файлы. Затем свяжите данную статью с действием. В результате при выполнении данного действия ваши полевые сотрудники смогут провести презентацию, например, новых товаров и услуг вашим клиентам.
На заметку
Вы можете добавлять в статьи базы знаний не только презентации PowerPoint, но и любые другие документы. В этом случае при выполнении действия “Показать презентацию” такой документ будет открыт при помощи стандартных приложений мобильного устройства.
Для добавления презентации:
1.Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке 
.
2.В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3.Откройте наполнение справочника [Правила полевых визитов].
4.Откройте страницу нужного правила и разверните деталь [Действия на визите].
5.Выделите запись “Показ презентации” и нажмите кнопку 
.
6.На открывшейся странице разверните деталь [Презентации] и нажмите кнопку 
.
7.В отобразившейся строке новой записи кликните по кнопке 
поля.
8.В открывшемся справочнике выберите статью базы знаний с прикрепленной презентацией, которую необходимо показать клиенту.
9.При необходимости добавьте другие статьи базы знаний.
В результате при выполнении шага “Показ презентации” у полевого сотрудника на мобильном устройстве отобразится презентация PowerPoint. Все презентации и материалы будут доступны на детали [Файлы и ссылки] визита.
Кроме того, при перетаскивании торговой точки в область расписания в представлении [Планирование визитов] раздела [Активности], у создаваемого визита на детали [Файлы и ссылки] будет добавлена ссылка на статью базы знаний.
Смотрите также
