Поиск дублей лидов помогает оперативно получить информацию о схожих потребностях ваших клиентов для разработки тактики последующего взращивания лида и вовремя дисквалифицировать продублированные лиды. В отличие от поиска дублей контактов и контрагентов, поиск дублей лидов не запускается вручную, а выполняется автоматически при создании нового лида. Его результаты отображаются автоматически на детали [Похожие лиды] страницы лида. Слияние дублей в разделе [Лиды] не предусмотрено, так как схожие потребности могут возникнуть у ваших клиентов в разные периоды времени.
Поиск дублей лидов в Creatio выполняется согласно правил поиска дублей, объединенных в группу “Похожие лиды”. Чтобы включить или отключить действие отдельных преднастроенных правил:
1.Перейдите в дизайнер системы.
2.Перейдите по ссылке [Правила поиска дублей].
3.В меню “Фильтр” выберите [Показать группы].
4.В списке групп выберите группу “Похожие лиды”. В реестре отобразится перечень преднастроенных правил поиска дублей лидов.
5.Выберите в списке правило, выполнение которого необходимо выключить или включить и нажмите на кнопку [Открыть].
6.На открывшейся странице настройки правила:
a.Чтобы отключить выполнение правила, снимите признак [Активен].
b.Чтобы включить действие правила, установите для него признак [Активен] (Рис. 1)
Рис. 1 — Установка признака [Активен] для правила поиска дублей лидов.
Нажмите на кнопку [Сохранить].
В результате поиск дублей лидов будет выполняться с использованием только тех правил, для которых установлен признак [Активен].
Смотрите также
