Запись контакта в Creatio может быть добавлена одним из способов:
-
создана вручную;
-
получена при импорте из файла Excel;
-
получена с лендинга на сайте;
-
сохранена в Creatio автоматически при квалификации лида;
-
получена при синхронизации с социальными сетями;
-
получена при синхронизации с Google;
-
создана при обработке входящего письма;
-
создана при аутентификации по технологии Single Sign-On.
Важно
Для синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. Интеграция с социальными сетями, интеграция с Google и использование технологии Single Sign-On рассмотрены в отдельных главах.
На заметку
В Creatio персональные данные контактов хранятся в профиле контакта, на деталях [Средства связи] и [Адреса] вкладки [Основная информация], а также на детали [Карьера] вкладки [Место работы]. В базе данных они соответствуют таблицам: “Contact”, “ContactCommunication”, “ContactAddress” и “ContactCareer”.
В левой части страницы контакта представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о контакте, например, наиболее важную информацию о контакте, о контрагенте контакта.
В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с контактом, публикации в ленте, email-сообщения.
С помощью панели действий вы с легкостью можете:
-
запланировать задачу
; -
написать email
; -
создать сообщение в ленте записи
; -
зафиксировать результаты звонка
.
Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о контакте, место работы и историю карьеры контакта, а также другую необходимую информацию.
Общая информация о контакте.
для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Рекомендуем загружать квадратное изображение (с соотношением сторон 1:1).
.Профиль контрагента
В профиле контрагента, в котором отображаются поля с названием, типом, ответственным за контрагента, адресом web-сайта, основным номером телефона, категорией и отраслью компании, чьим сотрудником является контакт.
При изменении контрагента в профиле будут также изменены данные на детали [Карьера] страницы контакта. Также, при изменении данных на детали [Карьера], контрагент в профиле будет автоматически изменен.
Вкладка содержит основные сведения о контакте: информацию о форме приветствия, контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях контакта и его взаимосвязях с другими контактами или контрагентами. .
| Тип | Тип контакта: клиент, контактное лицо или сотрудник. |
| Ответственный | Имя контакта, ответственного за текущий контакт. |
| Обращение | Формальное обращение к контакту, например, “г-н” или “г-жа”. |
| Пол | Пол контакта. |
| Приветствие | Предпочитаемое обращение к контакту |
| Язык общения | Язык коммуникаций с контактом. На этом языке будут отправляться системные сообщения и email-уведомления. В случае, если поле не заполнено, уведомления будут отправляться на основном языке системы — английском. Для выбора в поле доступны только те языки, которые отмечены как активные в справочнике [Языки общения]. |
| Возраст | Возраст контакта. |
Деталь содержит список данных разных типов: средств связи контакта, а также запретов на использование отдельных средств связи.
Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки 
.
Типы средств связи контакта.
| Рабочий телефон | Номера телефонов, по которым можно связаться с контактом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Мобильный телефон | |
| Домашний телефон | |
| Skype | Учетная запись контакта в Skype. |
| | Адреса веб-сайта и электронной почты контакта. |
| Web | |
| | Имена, под которыми контакт зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контактом. |
| | |
| Не использовать Email | Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным контактом. Например, если контакт не желает получать бумажную корреспонденцию, установите признак [Не использовать почту]. Если контакт не давал согласия на получение электронных писем, установите признак [Не использовать Email]. Если установлена системная настройка “Отписывать пользователя от всех рассылок”, то признак [Не использовать Email] автоматически устанавливается для всех контактов, которые отписались от рассылок. При отправке массовых рассылок с помощью элемента [Отправить email] в ходе выполнения бизнес-процесса или кейса Creatio игнорирует признак [Не использовать Email], установленный на детали [Средства связи]. |
| Не использовать телефон | |
| Не использовать SMS | |
| Не использовать почту | |
| Не использовать факс | |
| Не актуальный | Установленный признак свидетельствует о том, что данное средство связи временно не используется. Поле заполняется автоматически при снятии признака [Актуальный]. Не отображается на детали [Средства связи], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах. Подробнее >>> |
| Причина неактуальности | Причина, по которой данное средство связи является неактуальным: “Hard Bounce” или “Установлено вручную”. Поле заполняется автоматически. Не отображается на детали [Средства связи], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах. |
| Не актуален с | Дата, начиная с которой данное средство связи является неактуальным. Поле заполняется автоматически. Не отображается на детали [Средства связи], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах. |
На заметку
В реестре записей отображается последний из введенных email-адресов контакта.
Вы можете использовать типы средств связи, настроенные по умолчанию, или добавить собственные. Добавление пользовательских типов средств связи осуществляется в справочнике [Типы средств связи].
На заметку
Для корректной работы пользовательских типов средств связи в справочнике [Типы средств связи] укажите для каждого из них на детали [Типы коммуникаций]: телефон, социальная сеть, web, email и т.д.
Важно
Если настроена интеграция с MS Exchange, не рекомендуется менять настроенные по умолчанию типы средств связи — это может привести к проблемам в синхронизации данных. Подробнее о соответствии полей читайте в отдельной статье.
Кнопки детали [Средства связи]:
— звонок контакту. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”. По нажатию кнопки откроется коммуникационная панель и будет совершен исходящий вызов на указанный в поле номер телефона.
На заметку
Для выполнения звонка в Creatio должна быть настроена интеграция с телефонией. Подробнее >>>
— письмо контакту. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Email”. По нажатию кнопки откроется черновик email-сообщения с предзаполненным полем [Кому]. Если у вас настроена синхронизация с почтой, черновик будет создан в Creatio. Иначе черновик будет создан в почтовом клиенте, который используется на вашем компьютере по умолчанию.
— переход на сайт контакта. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Web”. По нажатию кнопки будет выполнен переход на указанный web-сайт. Сайт откроется в браузере, установленном на вашем компьютере по умолчанию.
— переход на страницу поиска в Facebook для выбора учетной записи контакта и добавления в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то кнопка будет синего цвета и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет открыта страница контакта в Facebook.
Список всех доступных адресов контакта.
| Тип адреса | Тип адреса контакта, например, “Домашний”, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Основной | Признак определяет, что адрес является основным. Основной адрес контакта отображается в реестре и профиле записи. По умолчанию признак [Основной] устанавливается первому адресу, добавленному на деталь [Адреса]. При необходимости вы можете установить признак [Основной] любому адресу на детали. Основным может быть только один из адресов контакта |
| Адрес | Улица, номер дома и/или квартиры контакта. |
| Город | Местоположение контакта. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города]. |
| Страна | |
| Индекс | Почтовый индекс контакта. |
На заметку
В реестр записей выводится тот из адресов контакта, для которого на странице редактирования адреса установлен признак [Основной].
Перечень знаменательных событий контакта.
| Тип | Тип знаменательного события, например, “День рождения” или “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Дата | Дата знаменательного события. |
На заметку
Для знаменательного события “День рождения” в приложении настроена взаимосвязь с полем [Дата рождения]. При заполнении поля на детали “Знаменательные события” автоматически появляется запись с типом “День рождения”. И наоборот, при добавлении знаменательного события автоматически заполняется поле [Дата рождения]. Аналогично взаимосвязь работает и при изменении данных.
Взаимосвязи данного контакта с другими контактами и контрагентами.
| Контакт | ФИО контакта, для которого фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования. |
| является | Тип взаимосвязи, например, “Сотрудник” — “Работодатель”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи. |
| для контакта | Название связанного контрагента или ФИО связанного контакта. |
| Актуальна | Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент. |
| Описание | Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами. |
Вкладка отображает всю информацию о продвижении контакта по карьерной лестнице, включая текущую и предыдущие должности.
| Тип занятости | Тип занятости контакта на текущем месте работы, например, “Полная занятость”. |
| Работодатель | Название контрагента. |
| Должность | Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”. |
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения поле [Должность] автоматически заполняется этим значением. |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт, например, “Продажи” или “Маркетинг”. |
| Роль | Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение). |
Данные вкладки [Место работы] синхронизируются с информацией детали [Карьера].
При заполнении поля [Контрагент] и сохранении страницы контакта отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера]. Нажмите [Да], на чтобы на детали [Карьера] автоматически добавилась запись о новом месте работы контакта. При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее].
При изменении информации в полях вкладки [Место работы], которые связаны с деталью [Карьера] (например, данные о департаменте и должности контакта), отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера] или обновить существующую. При добавлении новой записи о месте работы на детали [Карьера] в ней устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а также заполняется текущей датой поле [Завершение].
Если в группе полей [Место работы] очищается поле [Контрагент], то на детали [Карьера] для записи по этому контрагенту автоматически снимается признак [Текущее], а поле [Завершение] заполняется текущей датой.
Информация обо всех местах работы контакта.
| Контакт | Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования. |
| Контрагент | Работодатель контакта. |
| Должность | Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”. |
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт. |
| Начало | Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности. |
| Завершение | Дата смены места работы. |
| Основное | Признак указывает, что данное место работы является основным. |
| Текущее | Признак указывает компанию, в которой контакт работает на текущий момент. |
| Причина смены места работы | Причина, по которой сотрудник решил сменить должность, например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”. |
| Описание | Дополнительная информация о месте работы контакта. |
На заметку
В группе полей [Место работы] отображается информация о том месте работы, для которого установлены признаки [Основное] и [Текущее].
Данные на детали [Карьера] синхронизируются с информацией группы полей [Место работы].
Если в записи детали [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] снять один из признаков, то в группе полей [Место работы] автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее] автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей [Место работы].
Если для какой-либо записи детали [Карьера] установить признаки [Основное] и [Текущее], но на детали уже есть другая запись, в которой эти признаки установлены, то отображается вопрос, продолжает ли контакт работать в компании на указанной должности. При нажатии кнопки [Да] в предыдущей записи о месте работы очищается признак [Основное]. При нажатии кнопки [Нет] в записи о предыдущем месте работы снимается признак [Текущее].
Вкладка содержит представленные в хронологическом порядке записи системы, связанные с контактом. Подробнее >>>
Кроме основных объектов, для контакта отображаются также связанные лиды.
Вкладка содержит детали, которые отображают связанные с контактом записи системы.
Обращения
История сервисных обращений выбранного контакта. Содержимое детали доступно только для просмотра. Записи добавляются автоматически при их регистрации в системе, используемой в вашей компании для учета обращений.
Важно
Для того чтобы деталь [Обращения] отображала информацию, необходимо настроить интеграцию Creatio с системой, в которой вы ведете учет обращений.
| Контакт | Контакт, по которому зарегистрировано обращение. |
| Номер | Номер обращения. |
| Тема | Краткая суть обращения. |
| Дата регистрации | Дата и время регистрации обращения. |
| Состояние | Текущее состояние обращения. Например, “Новый” или “Закрыт”. |
| Дата закрытия | Дата перевода обращения в конечное состояние (например, в состояние “Закрыт” или “Отменен”). |
Активности
Активности, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы активности.
Звонки
Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы звонка.
Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. Подробнее >>>
Заказы
История заказов выбранного контакта. Содержимое детали доступно только для просмотра. Записи добавляются автоматически при их регистрации в системе, используемой в вашей компании для учета заказов.
Важно
Для того чтобы деталь [Заказы] отображала информацию, необходимо настроить интеграцию Creatio с системой, в которой вы ведете учет заказов.
Для просмотра детальной информации по заказу выберите нужную запись на детали и в меню кнопки [Действия] выберите пункт [Изменить].
| Номер | Номер заказа. |
| Дата | Дата регистрации заказа. |
| Источник заказа | Источник поступления заказа, например, “Интернет-магазин” или “Мобильное приложение”. |
| Контрагент | Контакт и, если необходимо, название компании, для которых оформлен заказ. |
| Контакт | |
| Дата выполнения | Фактическая дата выполнения заказа. |
| Итого, б.в. | Итоговая сумма заказа, указанная в базовой валюте. |
| Состояние | Состояние выполнения заказа, например, “В планах” или “В обработке”. |
ПАСПОРТ ЗАКАЗА
Отображает перечень товаров и услуг, которые включены в заказ.
| Заказ | Номер заказа, в который добавлен продукт. |
| Продукт | Наименование продукта, добавленного в заказ. |
| Цена, б.в. | Стоимость единицы продукта в базовой валюте. |
| Количество | Количество единиц продукта в заказе. |
| Единица измерения | Единица измерения количества продукта. |
| Скидка, % | Процент скидки на продукт. |
| Итого, б.в. | Итоговая стоимость продукта с учетом скидки. |
Лиды
Перечень лидов, квалифицированных как данный контакт. Деталь отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с контактом осуществляется по колонке [Квалифицирован как контакт] раздела [Лиды].
События сайта
На данной детали фиксируется история посещения контактом страниц вашего сайта, а также выполнения определенных действий на сайте (переходы по ссылкам, сравнение товаров, добавление отзывов и т.д.). Деталь отображает интерес контактов к тем или иным продуктам компании, позволяя точнее определить потребности клиентов и уровень их зрелости.
Содержимое детали доступно только для просмотра. Записи добавляются автоматически при выполнении контактом различных действий на сайте.
Важно
Для того чтобы деталь [События сайта] заполнялась автоматически, необходимо настроить интеграцию Creatio с вашим сайтом.
При выборе какого-либо события на панели инструментов детали отобразится кнопка [Открыть]. При нажатии на эту кнопку откроется страница для просмотра детальной информации о событии и его атрибутах.
| Контакт | Контакт, по которому зарегистрировано событие. |
| Дата/время | Дата и время регистрации события. |
| Тип события | Тип события, например, “Просмотр обзора продукта” или “Сравнение товаров”. |
| Тип потребности | Тип потребности, к которому можно отнести зарегистрированное событие. Например, типами потребностей могут быть группы продуктов или направления деятельности вашей компании. |
| Источник | Источник, откуда контакт перешел на страницу вашего сайта. Например, название рассылки или рекламного баннера. |
АТРИБУТЫ СОБЫТИЙ
При помощи атрибутов можно уточнить информацию о зарегистрированном событии. Например, зафиксировать названия продуктов, которые были добавлены к сравнению или в корзину, либо указать категорию товаров, по которой был произведен поиск.
| Событие сайта | Событие сайта, для которого указывается атрибут. |
| Атрибут | Атрибут события сайта. |
| Значение | Значение атрибута. Тип поля зависит от типа значения выбранного атрибута. Например, для дробного атрибута отображается число, а для логического — установленный либо снятый признак. |
НАСТРОЙКА АТРИБУТОВ
Для изменения списка возможных атрибутов событий используется специальная страница настройки, которую можно открыть при помощи действия [Настройка атрибутов] детали [События сайта]. Страница настройки содержит список всех возможных атрибутов, которые могут быть указаны для зарегистрированных событий.
| Название | Название атрибута. |
| Тип значения | Тип данных атрибута, например, “Выбор из списка” или “Дробное число”. Для типа данных “Выбор из списка” становится доступна деталь [Значения], где вы можете добавить необходимый список значений атрибута. После сохранения записи поле становится недоступным для редактирования. |
| Описание | Описание атрибута. |
В системе используются следующие типы данных в атрибутах:
-
“Дробное число”; “Целое число” — числовой тип. Например, для события “Просмотр страницы продукта” — атрибут “Цена”, а для события “Отзыв о товаре” — атрибут “Оценка товара”.
-
“Выбор из списка” — тип данных, для которого можно выбрать значение из списка. Например, для события “Поиск товара” — атрибут “Цвет корпуса”, для которого указан список возможных значений: “Черный” и “Серебристый”.
-
“Логическое” — тип данных, для которого можно указать значение “Да” или “Нет”. Например, для события “Просмотр страницы продукта” — атрибут “Наличие на складе”.
-
“Строка” — тип данных, для которого вручную вводится текстовое значение. Например, для события “Сообщение на форуме” — атрибут “Тема сообщения”.
-
“Ссылка на продукт” — тип данных, для которого указывается конкретный продукт из каталога. Например, для события “Добавление товара в корзину” — название добавленного товара.
“Категория продукта”, “Тип продукта”, “Торговая марка” — тип данных, для которого можно указать значение из соответствующих полей страницы продукта. Например, для события “Поиск по каталогу” — название категории товара или торговой марки, по которым производился поиск.
Кампании
Список маркетинговых кампаний, в которых участвует контакт. Отображает информацию из раздела [Кампании]. Связь кампании с контактом осуществляется при добавлении контакта в аудиторию кампании с помощью элемента [Добавление из группы].
На вкладке [Каналы коммуникации] можно настроить ограничения подписки контакта на определенные типы рассылок. Здесь также отображаются запреты на использование средств связи.
| Не использовать Email | Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным контактом. Информационные поля. Заполняются на детали [Средства связи] вкладки [Основная информация]. |
| Не использовать телефон | |
| Не использовать SMS | |
| Не использовать почту |
Подписка на рассылки Email
Деталь используется для установки и ограничения подписки контакта на определенные типы рассылок. Например, если контакт отписался от новостной рассылки, но согласен получать специальные рассылки и приглашения, укажите эту информацию на данной детали. Контакт будет добавляться в аудиторию тех типов рассылок, которые либо не добавлены на деталь [Подписка на рассылки Email], либо добавлены со статусом “Подписан”.
Информация на деталь может быть добавлена вручную. Кроме того, при условии настройки интеграции, деталь может заполняться автоматически из вашей учетной системы.
| Контакт | Выбранный контакт. Информационное поле. |
| Тип рассылки | Выберите тип рассылки, для которого необходимо изменить статус подписки. Поле содержит те типы рассылок, для которых в справочнике [Типы email-рассылок] установлен признак [Возможна подписка]. Поле обязательно для заполнения. |
| Статус подписки | Укажите статус подписки — “Подписан” или “Отписан”. Для типа рассылки, добавленного на деталь со статусом “Отписан”, данный контакт не будет добавляться в аудиторию рассылки. Поле обязательно для заполнения. |
Дополнительная информация о контакте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контакту. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контакт. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, или ссылки на интернет-ресурсы контакта.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контакте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контакта информация на детали [Примечания] сохраняется.
Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контакта.
Смотрите также
