Хронология

Вы можете анализировать историю работы с клиентами в хронологическом порядке. Для быстрого получения информации обо всех задачах, коммуникациях, дополнительных материалах и других связанных объектах в Creatio используется вкладка Хронология (Рис. 1).

Данная вкладка по умолчанию доступна в следующих разделах:

• Контакты.
• Контрагенты.
• Лиды.
• Продажи.
• Обращения.

Рис. 1 — Пример вкладки Хронология

В хронологии отображаются в хронологическом порядке основные данные, связанные с текущей записью:

• задачи;
• звонки;
• email-сообщения;
• сообщения ленты;
• файлы;
• ссылки;
• договора;
• документы;
• проекты.

Кроме основных, в некоторых разделах в хронологии отображаются также другие связанные объекты. Перечень дополнительных объектов, доступных для отображения, зависит от продукта Creatio и раздела системы. Например, в банковских продуктах в хронологии также отображаются данные по заявкам, счетам и картам клиента.

В верхней части вкладки размещены кнопки управления отображением данных:

— установка фильтра по периоду;

— установка фильтра по типу связанного объекта.

Данные в реестре вкладки Хронология отображаются в виде списка. Вы можете просмотреть связанную запись, кликнув по гиперссылке в заголовке или по кнопке .

Записи в реестре хронологии отображаются полностью или в свернутом виде в зависимости от объема текста. Развернуть запись можно по кнопке Показать больше.

Вся информация на вкладке сгруппирована по месяцам. По умолчанию первыми отображаются новые записи. Вы можете сортировать записи по возрастанию или убыванию даты, используя кнопку Дата или Дата .

Отфильтровать данные 

Для удобства работы с данными на вкладке доступны быстрые фильтры:

• по дате;

• по ответственному пользователю;

• по типу связанного объекта.

При использовании фильтра по типу объекта на воронке отмечается количество объектов, выбранных для отображения (Рис. 2).

Рис. 2 — Установка фильтра по типу связанного объекта

Найти данные 

Используйте быстрый поиск по ключевым словам на вкладке Хронология. Строка поиска находится в левой верхней части вкладки. Поиск охватывает не только заголовки записей, но также и тексты сообщений ленты и писем (Рис. 3).

Рис. 3 — Поиск по ключевому слову

При обновлении или закрытии страницы результаты поиска не сохраняются.