Хронология

Вы можете анализировать историю работы с клиентами в хронологическом порядке. Для быстрого получения информации обо всех задачах, коммуникациях, дополнительных материалах и других связанных объектах в Creatio используется вкладка [ Хронология ] (Рис. 1).

Данная вкладка по умолчанию доступна в следующих разделах:

• [ Контакты ].
• [ Контрагенты ].
• [ Лиды ].
• [ Продажи ].
• [ Обращения ].

Рис. 1 — Пример вкладки [ Хронология ]

В хронологии отображаются в хронологическом порядке основные данные, связанные с текущей записью:

• задачи;
• звонки;
• email-сообщения;
• сообщения ленты;
• файлы;
• ссылки;
• договора;
• документы;
• проекты.

Кроме основных, в некоторых разделах в хронологии отображаются также другие связанные объекты. Перечень дополнительных объектов, доступных для отображения, зависит от продукта Creatio и раздела системы. Например, в банковских продуктах в хронологии также отображаются данные по заявкам, счетам и картам клиента.

В верхней части вкладки размещены кнопки управления отображением данных:

— установка фильтра по периоду;

— установка фильтра по типу связанного объекта.

Данные в реестре вкладки [ Хронология ] отображаются в виде списка. Вы можете просмотреть связанную запись, кликнув по гиперссылке в заголовке или по кнопке .

Записи в реестре хронологии отображаются полностью или в свернутом виде в зависимости от объема текста. Развернуть запись можно по кнопке [ Показать больше ].

Вся информация на вкладке сгруппирована по месяцам. По умолчанию первыми отображаются новые записи. Вы можете сортировать записи по возрастанию или убыванию даты, используя кнопку [ Дата ] или [ Дата ] .

Отфильтровать данные 

Для удобства работы с данными на вкладке доступны быстрые фильтры:

• по дате;

• по ответственному пользователю;

• по типу связанного объекта.

При использовании фильтра по типу объекта на воронке отмечается количество объектов, выбранных для отображения (Рис. 2).

Рис. 2 — Установка фильтра по типу связанного объекта

Найти данные 

Используйте быстрый поиск по ключевым словам на вкладке [ Хронология ]. Строка поиска находится в левой верхней части вкладки. Поиск охватывает не только заголовки записей, но также и тексты сообщений ленты и писем (Рис. 3).

Рис. 3 — Поиск по ключевому слову

При обновлении или закрытии страницы результаты поиска не сохраняются.