Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio

После того, как вы установили плагин Word и создали отчет в Creatio, можно приступать к настройке внешнего вида отчета. Настройка выполняется путем редактирования шаблона, который представляет собой стандартный файл Word.

Настройка шаблона осуществляется в несколько этапов:

1. Сформируйте шаблон в плагине для Word. Подробнее >>>

2. Отредактируйте готовый шаблон в плагине для Word при необходимости. Подробнее >>>

3. Загрузите обновленный шаблон в систему. Подробнее >>>

   Для настройки отчетов также можно использовать макросы. О том, как создать пользовательские макросы и добавить их в печатную форму, подробнее читайте в статье “Отчеты MS Word” документации по разработке.

Сформировать шаблон в плагине для Word 

1. Откройте пустой документ Word на вашем компьютере.
2. Нажмите кнопку Соединить панели инструментов плагина Creatio.
3. Авторизируйтесь, используя ваше имя пользователя и пароль в Creatio (Рис. 1)

   Рис. 1 — Подключение плагина и авторизация

   

4. Выберите нужный отчет из списка по кнопке Выбрать печатную форму.

   В результате в правой части окна Word отобразится список полей данной печатной формы.

Добавить поля в шаблон 

В шаблоне поля печатной формы представлены в виде макросов Word. При генерации печатной формы макрос будет заменен данными соответствующего поля записи системы. Перечень доступных полей отображается в окне Поля печатной формы “...” (Рис. 1).

Добавить все поля в шаблон

Чтобы добавить в шаблон все поля, настроенные в дизайнере отчетов, переместите на страницу шаблона заголовок группы полей (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление группы полей в шаблон

В результате в шаблон будут добавлены все поля, а также названия соответствующих колонок Creatio (Рис. 2).

Рис. 2 — Пример шаблона печатной формы после добавления группы полей

Вы можете настроить расположение и форматирование добавленных полей, используя стандартные инструменты Word.

Добавить отдельные поля в шаблон

1. Чтобы добавить данные в шаблон, перетяните соответствующее поле при помощи мыши на страницу (Рис. 1).

   Рис. 1 — Добавление поля из списка доступных полей в шаблон печатной формы

   
2. В результате на страницу будет добавлено поле, которое при генерации печатной формы будет автоматически заменено значением соответствующего поля Creatio.

3. Добавьте остальные необходимые поля, а также статический текст в печатную форму (Рис. 2).

   Рис. 2 — Пример печатной формы с добавленными полями и статичным текстом

   

4. Сохраните шаблон печатной формы.

Добавить табличные данные в шаблон 

Добавить все колонки таблицы в шаблон

Чтобы добавить в шаблон все колонки таблицы, настроенные в дизайнере отчетов, перетяните на страницу шаблона заголовок группы табличных полей (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление всех колонок таблицы в шаблон

В результате в шаблон будет добавлена таблица, содержащая все колонки из данной группы. Заголовки колонок таблицы будут соответствовать заголовкам соответствующих колонок в системе.

Вы можете настроить расположение и форматирование добавленной таблицы, используя стандартные инструменты Word. Заголовки колонок таблицы представляют собой статический текст, который вы можете редактировать. Данные, которые будут отображаться в колонке, определяются полем, помещенным в соответствующую ячейку.

Добавить отдельные колонки

1. Добавьте на страницу шаблона обычную таблицу с необходимым количеством колонок. Каждая колонка должна состоять из заголовка и одной строки (Рис. 1).

   Рис. 1 — Добавление таблицы в шаблон вручную

   

2. Введите текст заголовков колонок (Рис. 2).

   Рис. 2 — Таблица со статическим текстом заголовков колонок

   

   Перетяните название колонки из списка колонок в пустую ячейку таблицы, в которой должны отображаться данные этой колонки (Рис. 3).

   Рис. 3 — Таблица с добавленными полями

   

3. Настройте внешний вид шаблона, расположив таблицу в нужном месте файла (Рис. 4).

   Рис. 4 — Пример настройки внешнего вида шаблона

   

4. Сохраните шаблон печатной формы.

   В результате при подготовке печатной формы поля в таблице будут заменены данными из системы. Количество строк таблицы будет соответствовать количеству записей.

Редактировать существующий шаблон в плагине Creatio Word 

Если вы хотите внести изменения в уже настроенный шаблон, например, добавить или изменить поля, или изменить дизайн, то выполните такие изменения при помощи плагина.

1. Откройте пустой документ Word на вашем компьютере.
2. Нажмите кнопку Соединить панели инструментов плагина Creatio.
3. Авторизируйтесь, используя ваше имя пользователя и пароль в Creatio.
4. Нажмите кнопку Выбрать печатную форму.
   В результате откроется окно выбора печатной формы, в котором будут отображены ранее настроенные шаблоны.
5. Выберите печатную форму, для которой необходимо внести изменения, и нажмите  кнопку OK. В результате система уведомит вас о том, что для данной печатной формы уже существует шаблон.
6. Подтвердите необходимость внесения изменений в настроенный шаблон нажатием кнопки OK. В результате откроется файл с ранее настроенным шаблоном.
7. Внесите необходимые изменения в структуру шаблона и/или макросы.
8. Сохраните изменения по кнопке Сохранить на панели инструментов плагина и закройте файл.
   В результате настройки обновленного шаблона сохранятся в Creatio и будут использоваться при подготовке печатных форм.

Загрузить обновленный шаблон в Creatio 

Чтобы добавить отредактированный шаблон в Creatio, выполните следующие действия:

1. Откройте пустой документ MS Word на вашем компьютере.
2. Нажмите кнопку Соединить панели инструментов плагина Creatio.
3. Авторизируйтесь в системе, используя ваше имя пользователя и пароль в Creatio.
4. Нажмите кнопку Сохранить в Creatio.
5. Сохраните изменения на странице отчета.
   При последующей подготовке отчета будет использован новый шаблон.
   Вы также можете загрузить отчет непосредственно в дизайнере отчетов Creatio по кнопке  Загрузить шаблон.