Работа с фондами партнера

При присоединении к партнерской программе партнер может получать закрепленный процент отчислений в фонды. В Creatio автоматизирована логика работы с маркетинговым фондом. Вы можете настроить автоматическое зачисление процента от суммы успешных продаж партнера в маркетинговый фонд. Эти средства могут использоваться при организации маркетинговых активностей партнера и автоматически списываться при согласовании бюджета активности.

Также вы можете добавить другой фонд в партнерство и проводить операции начисления и списания фондовых средств вручную.

Настроить фонды 

Чтобы настроить работу с фондами, выполните следующие действия в основном приложении Creatio:

1. Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке .

2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.

3. Откройте справочник [ Параметры уровней партнерства ].

4. Задайте параметры отчислений в фонд согласно уровням партнеров, например, как показано на Рис. 1.

   Рис. 1 — Параметры отчислений в маркетинговый фонд для партнера с уровнем “Бронзовый”

   

5. Добавьте партнерство в системе. О том, как это сделать, читайте в статье “Пример настройки партнерской программы”. Обратите внимание, что для работы с фондами на странице партнерства должен быть установлен признак [ Активно ].

   В результате заданные параметры начислений в маркетинговый фонд автоматически отобразятся на странице партнера в основном приложении (Рис. 2), а также на портале на детали [ Параметры партнерства ]. На деталь [ Фонды ] будет добавлена запись [ Маркетинговый фонд ]. При закрытии продажи с результатом “Завершена с победой” в маркетинговый фонд будет начисляться процент от бюджета продажи, зависящий от уровня партнера.

   Вы можете добавить другой фонд вручную, нажав кнопку  на детали [ Фонды ].

   Рис. 2 — Страница партнерской программы в основном приложении

   

Посмотреть текущий остаток в фондах вы можете на странице партнерства —> вкладка [ Основная информация ] —> деталь [ Фонды ]. Партнерам эта информация доступна на странице партнерства на портале.

Начислить или списать фондовые средства 

Средства в маркетинговый фонд зачисляются автоматически при закрытии партнерской продажи с результатом “Завершена с победой”. Количество средств в маркетинговом фонде пересчитывается при изменении суммы продажи, ее стадии или партнера. При удалении продажи ее сумма вычитается из суммы доступных средств маркетингового фонда. Эти действия отображаются на странице партнерства —> вкладка [ Основная информация ] —> деталь [ Операции ] страницы партнерства в основном приложении и на портале.

Вы также можете начислить или списать фондовые средства вручную. Операции ручного зачисления и списания средств доступны как для маркетингового, так и для других типов фондов.

Чтобы выполнить начисление или списание средств:

1. Откройте страницу партнерства в основном приложении.

2. На вкладке [ Основная информация ] на детали [ Операции ] нажмите кнопку .

3. На открывшейся странице заполните поля:

   1. Поле [ Тип ] — тип операции: начисление или списание.

   2. Поле [ Фонд ] — название фонда.

   3. Поле [ Сумма/Количество ] — укажите сумму, которую вы хотите начислить либо списать.

   4. Поле [ Описание ] — Добавьте комментарий к операции. Поле необязательно к заполнению.

4. Примените изменения по кнопке [ Сохранить ] (Рис. 1).

   Рис. 1 — Пример операции начисления в фонд

   

Изменения отразятся и в основном приложении, и на портале. Партнерам детали [ Операции ] и  [ Фонды ] доступны только для чтения.

Финансировать партнерские активности из фонда 

Когда ваши партнеры добавляют новое мероприятие в разделе [ Маркетинговые активности ] на портале, на странице партнерства основного приложения на вкладке [ Маркетинговые активности ] отображается запись с типом “Партнерская активность”, где в качестве партнера указан контрагент организации на портале.

Открыв запись, вы можете указать ответственным по активности пользователя партнера и утвердить бюджет маркетинговой активности (Рис. 1).

Рис. 1 — Страница партнерской маркетинговой активности в основном приложении

Если в поле [ Фонд ] данной записи вы укажете маркетинговый фонд, то сохранение такой записи приведет к списанию средств из указанного фонда. Изменение или удаление записи обновляет транзакцию, что приводит к пересчитыванию фонда. Пересчет фонда в результате проведенных или отмененных транзакций отображается на детали [ Операции ] партнерской программы.

Также вы можете создавать партнерские активности в основном приложении. Списывание средств из фонда в этом случае будет осуществляться аналогичным образом.