Настроить правила и действия визита

Вы можете настроить перечень действий, которым должны следовать полевые сотрудники на визите.  Функциональность позволяет при работе полевого сотрудника с мобильным устройством выполнять следующие базовые действия:

Вы можете расширить перечень доступных для выбора типов действий, добавив необходимые вам типы в справочник Типы действий визита. При выполнении действия на мобильном устройстве отобразится переключатель с возможностью выбора: выполнено данное действие или нет. Связь между новыми действиями визита и разделами системы, например, создание нового договора по действию визита, настраивается исключительно средствами разработки.

Настроить правила визита 

1. Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке .

2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.

3. Откройте наполнение справочника Правила полевых визитов.

4. На странице справочника нажмите кнопку Добавить правило.

5. Заполните необходимые поля:

   1. В поле Название введите название правила, например, “II квартал 2020 года (Центр)” или “I полугодие (Левый берег)”.

   2. В полях Начало и Завершение укажите временной промежуток, в течение которого данное правило будет действовать.

   3. В поле Длительность визита укажите продолжительность визита с учетом времени на дорогу.

   4. В поле Количество визитов внесите ориентировочное количество визитов, которое необходимо выполнить полевому сотруднику в течение дня.

6. Нажмите Сохранить.

7. Аналогичным образом добавьте другие необходимые правила. Например, они могут отличаться по периоду действия или быть различными для полевых сотрудников, работающих в разных районах города.

   В результате данные правила будут учитываться при формировании расписания полевых сотрудников.

   Так, при работе с представлением Планирование визитов раздела Активности и перетаскиванием торговой точки в область расписания. Длительность создаваемого визита будет соответствовать значению Длительность визита из справочника.

   Если на время создания визита в системе предусмотрено несколько правил, то система отобразит сообщение с предложением выбрать, по какому из правил создавать активность.

Сформировать действия визита 

Перечень действий, которые необходимо выполнить полевому сотруднику во время визита, настраивается в справочнике Правила полевых визитов на детали Действия на визите.

Для добавления действия:

1. Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке .

2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.

3. Откройте наполнение справочника Правила полевых визитов.

4. Выделите правило, для которого необходимо сформировать список действий, и нажмите кнопку (Рис. 1).

   Рис. 1 — Открыть правило для редактирования

   

5. На странице правила разверните деталь Действия на визите и нажмите кнопку Добавить.

6. В отобразившейся строке новой записи заполните необходимые поля:

   1. Выберите из списка тип действия, которое необходимо выполнить: “Чек-ин”, “Чек-аут”, “Презентация” и так далее.

   2. В поле Порядок действий укажите его порядковый номер. Например, если действие необходимо выполнить первым, то внесите значение “1”.

   3. Если действие является обязательным для выполнения, то установите признак в поле Обязательно для выполнения.
      Пока все обязательные действия визита не будут выполнены, полевой сотрудник не сможет завершить визит.

7. Нажмите кнопку для сохранения записи.

8. Добавьте остальные действия визита по аналогии.

   В результате при перетаскивании торговой точки в область расписания в представлении Планирование визитов раздела Активности у создаваемого визита будет заполнена деталь Действия визита. Перечень добавляемых на деталь действий будет соответствовать перечню настроенных действий справочника.

Добавить презентацию в визит 

Чтобы полевые сотрудники получили оперативный доступ к материалам для показа клиентам во время визита, выполните дополнительную настройку действия “Показ презентации”.

Предварительно зарегистрируйте в системе статью базы знаний, у которой на детали Файлы будут добавлены файлы презентаций PowerPoint (с расширением *.pptx) или PDF-файлы. Затем свяжите данную статью с действием. В результате при выполнении данного действия ваши полевые сотрудники смогут провести презентацию, например, новых товаров и услуг вашим клиентам.

Для добавления презентации:

1. Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке .

2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.

3. Откройте наполнение справочника Правила полевых визитов.

4. Откройте страницу нужного правила и разверните деталь Действия на визите.

5. Выделите запись “Показ презентации” и нажмите кнопку .

6. На открывшейся странице разверните деталь Презентации и нажмите кнопку .

7. В отобразившейся строке новой записи кликните по кнопке поля.

8. В открывшемся справочнике выберите статью базы знаний с прикрепленной презентацией, которую необходимо показать клиенту.

9. При необходимости добавьте другие статьи базы знаний.

   В результате при выполнении шага “Показ презентации” у полевого сотрудника на мобильном устройстве отобразится презентация PowerPoint. Все презентации и материалы будут доступны на детали Файлы и ссылки визита.

   Кроме того, при перетаскивании торговой точки в область расписания в представлении Планирование визитов раздела Активности, у создаваемого визита на детали Файлы и ссылки будет добавлена ссылка на статью базы знаний.