Организационные роли

Организационные роли — это часть организационной структуры компании, некая организация или подразделение, например, “Отдел продаж основного офиса” или “HR-отдел регионального офиса”. Каждой организационной роли можно назначить права доступа, которые будут применены ко всем ее пользователям. Организационные роли также автоматически наследуют права доступа от своих родительских организационных ролей. Подробнее: Пользователи и роли (статья онлайн-курса).

Для управления организационными ролями нажмите → “Организационные роли”.

В разделе доступна древовидная организационная структура компании, сформированная из организационных ролей, а также информация по выбранной организационной роли.

Добавить организационную роль 

1. Нажмите —> “Организационные роли”.

2. В списке организационных ролей выберите родительскую роль. Например, создадим роль для регионального офиса.

3. Нажмите Добавить и укажите тип роли (“Организация” или “Подразделение”). Например, создадим подразделение “Отдел маркетинга” для регионального офиса.

4. Введите название новой роли. Название организационной роли должно быть уникальным.

5. Откройте вкладку Функциональные роли и добавьте функциональные роли, которые получат права доступа создаваемой организационной роли, например, “Менеджеры по маркетингу”, “Копирайтеры” и т. д.

   Данный шаг не является обязательным.

   На заметку. Установить связи между организационными и функциональными ролями можно также на странице функциональной роли. Подробнее: Связать функциональные и организационные роли.

6. Чтобы изменения вступили в силу, закройте страницу и нажмите → Актуализировать роли (Рис. 1).

   Рис. 1 — Добавление организационной роли

   

В результате в Creatio будет добавлена новая организационная роль. Ей автоматически будут предоставлены те же права доступа, что и родительской организационной роли.

Добавить роль руководителей 

Вы можете настроить особые права доступа для управленческого персонала, добавив роль “Руководители” в существующую организационную роль. Роль руководителей существует в системе как самостоятельная организационная роль и может иметь собственные права доступа, но она не отображается в древовидном списке организационных ролей.

Роль руководителей автоматически наследует все права доступа роли подчиненных.

Чтобы добавить роль руководителей:

1. Нажмите → “Организационные роли”.

2. В списке организационных ролей выберите организацию или подразделение, для которых нужно назначить роль руководителя. Например, создадим руководителей для роли “Отдел маркетинга” в основном офисе.

3. На вкладке Руководители установите признак Существует роль руководителей.

4. В поле Название роли руководителей укажите название роли (Рис. 2).

   Рис. 2 — Создание роли руководителя для организационной роли “Отдел маркетинга”

   

5. На вкладке Руководители:

   1. Если пользователь уже создан в системе, то нажмите и выберите Добавить существующего. Во всплывающем окне выберите нужных пользователей (Рис. 3).

   2. Если пользователь еще не создан в системе, то нажмите и выберите Добавить нового. Вам нужно будет заполнить страницу нового пользователя.

      Рис. 3 — Включение пользователя в роль руководителя

      

В результате новая роль руководителя будет добавлена в организационную роль. Пользователи, которые входят в роль руководителей, получат все права доступа этой роли, включая права, унаследованные от организационной роли подчиненных (в текущем примере — роль “Отдел маркетинга”).

Подробнее: Настроить доступ по операциям, Настроить доступ по записям, Настроить права доступа на колонки, Настроить права доступа на системные операции.

Добавить пользователей в организационную роль 

Существует несколько способов добавить пользователей в организационную роль:

• Добавить существующих пользователей (выбрать из списка пользователей).

• Создать и добавить нового пользователя (нужно будет заполнить страницу нового пользователя).

• Импортировать пользователей LDAP.

Все пользователи, которые входят в организационную роль, наследуют настроенные для нее права доступа.

Чтобы добавить пользователей в организационную роль:

1. Нажмите → “Организационные роли”.

2. В древовидной структуре ролей выберите роль, для которой нужно добавить пользователей.

3. На вкладке Пользователи:

   1. Если пользователь уже создан в системе, то нажмите и выберите Добавить существующего. Выберите нужных пользователей (Рис. 4).

   2. Если пользователь еще не создан в системе, то нажмите и выберите Добавить нового. Заполните страницу нового пользователя.

      Рис. 4 — Добавление пользователей в организационную роль

      

В результате выбранные пользователи будут добавлены в организационную роль. Пользователи получат все права доступа своей организационной роли.

Подробнее: Настроить доступ по операциям, Настроить доступ по записям, Настроить права доступа на колонки, Настроить права доступа на системные операции.