Функциональность Field Module for Creatio позволяет фиксировать в системе действия полевых сотрудников непосредственно во время визита. Для этого используется мобильное приложение Creatio на устройстве полевого сотрудника. В качестве мобильного устройства оптимально использовать планшет. Для удобства работы рекомендуем использовать его в горизонтальном положении.
Важно. Функциональность в мобильном приложении доступна только для пользователей, входящих в организационную роль “Полевые сотрудники”.
Выполнение действий полевых сотрудников фиксируется на детали Действия визита страницы визита. Например, согласно правилу визита полевой сотрудник должен выполнить чек-ин, провести презентацию и выполнить чек-аут. Список действий визита настраивается в справочнике Правила полевых визитов.
Чтобы выполнить действие во время визита:
-
Откройте страницу визита.
-
На детали Действия визита установите переключатель напротив необходимого действия в позицию “Выполнено”.
Переключатель в позиции “Выполнено” подсвечивается голубым цветом.В результате действие на визите будет считаться выполненным. Вы можете завершить визит, только если были выполнены все обязательные действия. Чтобы выполнить обязательное действие, необходимо чтобы было выполнено предыдущее обязательное действие. В результате выполнения последнего обязательного действия состояние визита автоматически переводится в завершенное. Выполнение необязательного действия может быть пропущено.
Все действия полевых сотрудников во время визита могут выполняться в режиме offline. При работе в режиме offline наличие постоянного подключения к интернету не требуется. Необходимо периодически выполнять синхронизацию с основным приложением, чтобы изменения, внесенные пользователем на мобильном устройстве, были сохранены на сервере Creatio.
Чтобы выполнить синхронизацию с основным приложением:
-
Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к интернету.
-
Перейдите в раздел Настройки мобильного приложения.
-
На открывшейся странице нажмите кнопку Синхронизация.
В результате в мобильном приложении отобразятся данные из основного приложения, а в основном приложении появятся данные, которые были созданы в мобильном приложении пользователя.