Для работы с дополнительными материалами по записям разделов в Creatio используется вкладка [ Файлы и примечания ]. На вкладке отображаются детали [ Файлы и ссылки ] и [ Примечания ].
Вы можете хранить здесь внешние файлы, ссылки на веб-ресурсы и статьи базы знаний, а также развернутые примечания к записи. Вкладка доступна в любом разделе системы. Например, в разделе [ Контакты ] можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, а в разделе [ Активности ] — файлы, подготовленные в результате задачи.
На детали [ Файлы и ссылки ] вы можете использовать такие представления:
Плиточное представление 
. Используйте плиточное представление, чтобы отобразить файлы и ссылки на детали в виде значков. Внешний вид значков различается в зависимости от расширения файла.
На заметку. Значки для разных типов файлов настраиваются в справочнике [ Расширения файлов ]. Для файлов, тип которых в этом справочнике не определен, используется значок по умолчанию (“default”).
Списочное представление 
. В этом представлении вы сможете просмотреть все записи на детали в виде списка записей. Используйте это представление, если необходимо удалить файл или отредактировать ссылку.
Прикрепить файл
-
Откройте нужную запись, например, страницу активности. Перейдите на вкладку [ Файлы и примечания ].
-
На детали [ Файлы и ссылки ] нажмите кнопку [ Добавить файл ] и выберите нужный файл. Вы также можете перетащить файл на деталь с помощью мыши (Рис. 1).
В результате выбранный файл будет сохранен на детали.
Добавить внешнюю ссылку
-
На детали [ Файлы и ссылки ] в меню кнопки
выберите команду [ Добавить ссылку ]. -
На открывшейся странице в поле [ Название ] введите адрес ссылки и сохраните страницу.
В результате ссылка будет добавлена на деталь.
-
Если необходимо отредактировать ссылку, то в списочном представлении детали выделите ее и в меню кнопки
выберите команду [ Изменить свойства ].
Добавить ссылку на статью базы знаний
-
На детали [ Файлы и ссылки ] в меню кнопки
выберите команду [ Добавить ссылку на базу знаний ]. -
В открывшемся окне выберите интересующую статью базы знаний (одну или несколько) и нажмите кнопку [ Выбрать ].
В результате выбранная ссылка на статью базы знаний будет добавлена на деталь.
Сохранить файл
Чтобы сохранить локально файл, добавленный на деталь [ Файлы и ссылки ], кликните по его заголовку. Затем укажите, куда будет загружен файл.
Удалить файл
-
Перейдите в списочное представление детали по кнопке
. -
Выделите файл и в меню кнопки
выберите команду [ Удалить ].
Добавить примечание
Деталь [ Примечания ] предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации по записи раздела. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний на детали, используя встроенные инструменты форматирования. Вы также можете добавить на деталь изображение или внешнюю ссылку.
При переходе на другую вкладку страницы информация на детали [ Примечания ] сохраняется. Для сохранения примечаний сохраните запись.