В Creatio вы можете создавать договоры, указывая в них данные о клиенте, сумме, периодичности оплаты, а также о связях текущего договора с другими записями.
Работа с договорами ведется в разделе [ Договоры ], где вы можете хранить информацию о договорах, дополнительных соглашениях и спецификациях, на основании которых осуществляются продажи.
Для создания договора:
-
Перейдите в раздел [ Договоры ].
-
Нажмите кнопку [ Добавить договор ].
В результате откроется страница договора, номер которого автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой “Маска номера договора” (код “ContractCodeMask”). На странице будут автоматически заполнены следующие поля, значения в которых вы можете изменить вручную:-
[ Тип ] — указывается значение “Договор”. При необходимости вы можете изменить его на подчиненные типы “Спецификация” или “Доп. соглашение”.
-
[ Дата начала ] — указывается текущая дата.
-
[ Ответственный ] — указывается текущий контакт пользователя.
-
[ Состояние ] — указывается состояние “Подготовка”. В поле используются значения справочника [ Состояния договоров ].
-
-
В обязательном для заполнении поле [ Контрагент ] укажите компанию, с которой заключается договор.
-
В поле [ Реквизиты контрагента ] укажите платежные реквизиты контрагента. Для выбора доступны данные детали [ Платежные реквизиты ] страницы контрагента.
-
В поле [ Наша компания ] укажите вашу сторону договора. Для выбора доступны контрагенты с типом “Наша компания”.
-
Поле [ Наши реквизиты ] становится доступным для редактирования после добавления контрагента в поле [ Наша компания ]. Для выбора доступны данные детали [ Платежные реквизиты ] страницы вашей компании.
-
В поле [ Сумма ] укажите денежную сумму и валюту договора. Если договор создан по заказу, то значение поля [ Сумма ] рассчитывается автоматически и отображает суммарную стоимость продуктов в заказе. При этом вы можете выбрать из заказа только те продукты, которые необходимо связать с договором. Подробнее читайте в статье “Создать договор по заказу”.
-
На деталь [ Связи ] добавьте другие записи, с которыми связан договор.
-
На деталь [ Подчиненные договоры ] вы можете добавить записи, для которых данный договор является родительским. Подчиненными могут быть только договоры с типами “Спецификация” и “Доп. соглашение”.
Чтобы создать новый подчиненный договор, нажмите кнопку
. При этом поле [ Родительский договор ] на странице подчиненного договора будет заполнено автоматически.
Чтобы связать с текущим договором существующий подчиненный договор, нажмите кнопку
и выберите в меню пункт “Связать с существующим”. -
Если договор связан с заказом, то перейдите на вкладку [ Паспорт договора ], чтобы добавить информацию о продуктах, по которым заключается договор. При создании договора на основании заказа вы можете выбрать несколько продуктов из заказа. Выбранные продукты будут автоматически добавлены на деталь [ Продукты ] вкладки [ Паспорт договора ]. Чтобы добавить остальные продукты из заказа, нажмите кнопку
. -
Если необходимо утвердить договор, например, согласовать его условия у руководителя, то используйте функциональность визирования. Виза может быть установлена (утверждена или отклонена) одним или несколькими сотрудниками вашей компании. Процесс визирования договоров идентичен процессу визирования заказов и счетов. Детально функциональность визирования описана в статье “Визирование”.
-
Примените изменения по кнопке [ Сохранить ].