Установить приложение Field Module for Creatio

PDF
Продукты
Все продукты

Дополнение Field Module for Creatio помогает автоматизировать задачи полевых сотрудников.

Функциональность позволяет:

  • планировать визиты полевого сотрудника;

  • прокладывать маршруты визитов на карте;

  • определять правила, по которым выполняются визиты;

  • фиксировать выполнение действий полевого сотрудника во время визита;

  • создавать собственные правила и набор действий для визитов.

Используя мобильное приложение, полевой сотрудник может фиксировать начало и конец визита, проводить презентации продукции непосредственно во время визита. Дополнение Field Module for Creatio совместимо со всеми продуктами Creatio. Вы можете с его помощью настроить, к примеру, функциональность полевого банкинга или полевого сервиса.

Чтобы получить доступ к функциональности, необходимо установить в Creatio соответствующее приложение Creatio Marketplace. Для этого:

  1. Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке btn_system_designer.png.

  2. В блоке “Приложения” перейдите по ссылке “Установка и удаление приложений”.

  3. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить приложение —> Выбрать из Marketplace.

  4. Установите приложение “Field Module for Creatio”.

Если ваше приложение Creatio развернуто on-site, то чтобы скачать и установить приложение “Field Module for Creatio”, у Creatio должен быть доступ к Интернету. Для этого:

  1. Разрешите доступ к веб-сайту https://marketplace.terrasoft.ua/.

  2. Установите приложение “Field Module for Creatio” по ссылке: https://marketplace.terrasoft.ua/app/field-module-creatio.

    Подробнее: Установить приложение Marketplace.

Важно. Для доступа к функциональности полевые сотрудники должны быть лицензированы отдельно.