Первые шаги для использования портала

PDF
Продукты
Все продукты

Портал является частью платформы Creatio и доступен в базовой конфигурации как в приложениях cloud, так и on-site. Портал готов к использованию в базовой конфигурации. Предлагаем вам зайти на портал и ознакомиться с его возможностями.

Войти на портал 

Для входа на портал необходима учетная запись пользователя портала. Пользователи могут попасть на портал по ссылке из письма-приглашения или в результате самостоятельной регистрации, если такая возможность настроена в системе. Если вам необходимо создать одну учетную запись, то это можно сделать вручную в основном приложении:

  1. Нажмите → “Пользователи системы”.

  2. Нажмите Добавить → “Пользователя портала”.

  3. На странице нового пользователя укажите контакт, логин и пароль для входа на портал.

  4. Сохраните изменения.

    В результате новому пользователю будет автоматически назначена роль “All portal users” и выдана лицензия портала.

    На заметку. Название лицензии портала состоит из типа портала и типа установки системы, например, Creatio self-service portal cloud или Creatio customer portal on-site.

Вход на портал и вход в основное приложение выполняются на разных страницах. Чтобы войти на портал:

  1. Выйдите из основного приложения (Рис. 1).

    Рис. 1 — Выход из основного приложения
  2. В адресной строке браузера добавьте к url-адресу вашего приложения текст “/login/SSPLogin.aspx”. Пример ссылки: mysite.сreatio.com/login/SSPLogin.aspx. В результате вы попадете на главную страницу портала.

  3. На открывшейся странице введите логин и пароль созданного пользователя портала → Войти.
    Знакомьтесь с функциональностью портала и переходите к дальнейшим настройкам.

Обзор настроек портала 

Вы можете адаптировать функциональность портала для решения бизнес-задач вашей компании:

  1. Настроить разделы, доступные пользователям портала. На портале вы можете добавить до трех новых пользовательских разделов. Возможность добавления пользовательских разделов доступна только на клиентском портале. Подробнее: О портале Creatio, Персонализировать портал.

  2. Настроить внешний вид портала. Вы можете персонализировать внешний вид портала:

    • Загрузить ваш логотип. Логотип будет отображаться на странице авторизации и на главной странице портала.

    • Указать контакты службы поддержки на странице входа на портал.

    • Добавить графики и другие аналитические показатели на главную страницу портала.

      Подробнее: Персонализировать портал.

  3. Настроить роли и права доступа на портале. Вы можете распределить пользователей портала на различные группы (“организации портала”) и назначить администраторов из числа пользователей портала. Вы также можете настроить для этих групп разные модели прав доступа к информации, которая выведена на портал. Подробнее: Управление пользователями и правами доступа на портале.

  4. Настроить регистрацию пользователей. Есть несколько способов добавления новых пользователей в систему: вручную, импортом из Excel, при синхронизации с LDAP, через настроенную технологию единого входа Single-Sign-On, по разосланным администратором email-приглашениям, самостоятельно пользователем. Подробнее: Управление пользователями и правами доступа на портале.

  5. Создать партнерские программы и отобразить партнерские показатели в конфигурации “Партнерский портал”. Совместно с партнером можно обрабатывать лиды и продажи, используя процессы управления лидами и корпоративных продаж. Подробнее: Партнерские продажи.