Перечень возможных стадий продаж формируется в справочнике Стадии продаж. Здесь можно настроить:
-
Общий список всех возможных состояний продажи.
-
Будет ли стадия отображаться на индикаторе стадий страницы продажи.
-
Будет ли стадия отображаться в воронке продаж.
-
Последовательность стадий в воронке продаж.
-
Максимальное значение вероятности, которое можно указать для продажи на данной стадии.
Для настройки:
-
Перейдите в дизайнер системы по кнопке
. -
Откройте раздел Справочники.
-
В группе “Продажи” найдите справочник Стадии продаж и откройте его наполнение.
-
Отредактируйте настройки стадии в соответствии с вашей задачей. Настройки стадий вы можете изменить в редактируемом реестре или перейдя на страницу стадии по кнопке
. Настройки стадий описаны в таблице ниже.Название
Описание
Порядковый номер
Используется для определения последовательности стадий в воронке продаж. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.
Описание
Здесь можно указать, в каком случае продажа должна быть переведена в следующую стадию. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.
Максимальная вероятность
Максимально допустимый процент вероятности успешного завершения продажи, который можно установить в поле Вероятность страницы редактирования продажи на данной стадии. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.
Период планирования следующего шага, дн
Максимальный интервал между активностями, запланированными по продаже на данной стадии. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.
Конечная
Установите признак, если данная стадия является последней стадией продажи.
Успешная
Установите признак для конечных стадий выигранных продаж. Поле недоступно для редактирования, если не установлен признак Конечная.
Показывать в воронке
Установите признак, чтобы данная стадия учитывалась в блоке итогов “Воронка продаж”.
Показывать на индикаторе стадий
Установите признак для отображения данной стадии на индикаторе стадий страницы продажи. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.