Настроить стадии продаж

PDF
Продукты
Sales Enterprise
Sales Team

Перечень возможных стадий продаж формируется в справочнике Стадии продаж. Здесь можно настроить:

  • Общий список всех возможных состояний продажи.

  • Будет ли стадия отображаться на индикаторе стадий страницы продажи.

  • Будет ли стадия отображаться в воронке продаж.

  • Последовательность стадий в воронке продаж.

  • Максимальное значение вероятности, которое можно указать для продажи на данной стадии.

Для настройки:

  1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке btn_system_designer.png.

  2. Откройте раздел Справочники.

  3. В группе “Продажи” найдите справочник Стадии продаж и откройте его наполнение.

  4. Отредактируйте настройки стадии в соответствии с вашей задачей. Настройки стадий вы можете изменить в редактируемом реестре или перейдя на страницу стадии по кнопке btn_edit.png. Настройки стадий описаны в таблице ниже.

    Название

    Описание

    Порядковый номер

    Используется для определения последовательности стадий в воронке продаж. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.

    Описание

    Здесь можно указать, в каком случае продажа должна быть переведена в следующую стадию. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.

    Максимальная вероятность

    Максимально допустимый процент вероятности успешного завершения продажи, который можно установить в поле Вероятность страницы редактирования продажи на данной стадии. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.

    Период планирования следующего шага, дн

    Максимальный интервал между активностями, запланированными по продаже на данной стадии. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.

    Конечная

    Установите признак, если данная стадия является последней стадией продажи.

    Успешная

    Установите признак для конечных стадий выигранных продаж. Поле недоступно для редактирования, если не установлен признак Конечная.

    Показывать в воронке

    Установите признак, чтобы данная стадия учитывалась в блоке итогов “Воронка продаж”.

    Показывать на индикаторе стадий

    Установите признак для отображения данной стадии на индикаторе стадий страницы продажи. Колонка не отображается в реестре. Вы можете ее добавить самостоятельно. Подробнее: Настроить колонки.