В Creatio вы можете регистрировать приказы, протоколы и корреспонденцию, а также сохранять внешние файлы документов (например, полученные от клиента) для дальнейшей работы с ними.
Работа с документами ведется в разделе Документы. В разделе доступны быстрые фильтры:
-
По дате (поле Дата страницы документа).
-
По ответственному пользователю (поле Ответственный страницы документа).
Для создания документа:
-
Перейдите в раздел Документы.
-
Нажмите кнопку Добавить документ.
В результате откроется страница документа, номер которого автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой “Маска номера документа” (код “DocumentCodeMask”). На странице будут автоматически заполнены следующие поля, значения в которых вы можете изменить вручную:-
Номер — номер документа, сгенерированный в соответствии с маской.
-
Состояние — указывается состояние “Актуальный”.
-
Дата — указывается текущая дата.
-
Ответственный — указывается текущий контакт пользователя.
-
-
В обязательном для заполнении поле Тип укажите тип документа, например, “Протокол”.
-
В полях Контрагент и Контакт выберите записи контрагента и контакта, по которым регистрируется документ.
-
На деталь Связи добавьте другие записи, с которыми связан документ. Связь осуществляется по детали Документы связанных записей.
-
Примените изменения по кнопке Сохранить.