Вести ресурсы и бюджет проекта

PDF
Продукты
Sales Enterprise

Добавить ресурс 

Ресурсы проекта — это сотрудники или роли, необходимые для реализации проекта.

Чтобы добавить ресурс:

  1. Перейдите в раздел Проекты и откройте нужную запись.
  2. На детали Лист ресурсов  вкладки Основная информация нажмите кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png и заполните следующие поля на открывшейся странице:
    Проект Название текущего проекта. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

    Название

    Название ресурса. Например, это может быть имя сотрудника или роль, которую он выполняет в данном проекте: “Аналитик”, “Разработчик” или “Дизайнер”. Поле является обязательным для заполения.

    Контакт Контакт системы, который будет работать по проекту. Поле является обязательным для заполения.

    Плановые трудозатраты, ч

    Планируемое количество часов работы сотрудника в рамках проекта. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается системой автоматически как сумма всех планируемых трудозатрат по вложенным в проект работам. Планируемые трудозатраты по работе фиксируются на детали Ресурсы.

    Фактические трудозатраты, ч

    Фактически затраченное количество часов работы сотрудника. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается системой автоматически по действию Рассчитать фактические трудозатраты.

    Внутренняя ставка

    Себестоимость ресурса для компании. Поле заполнится системой автоматически, если для выбранного контакта на детали Внутренние ставки указана ставка, актуальная на дату начала проекта.

    Внешняя ставка

    Стоимость работы сотрудника для клиента. Поле заполнится системой автоматически, если для выбранного контакта на детали Внешние ставки указана ставка, актуальная на дату начала проекта.

  3. Примените изменения по кнопке Сохранить.

В результате новый ресурс будет добавлен на страницу записи плана.

Добавить операцию 

Вы можете вести учет финансовых операций по проекту на детали Операции вкладки Финансовые показатели.

Чтобы добавить новую операцию:

  1. Перейдите в раздел Проекты и откройте нужную запись.
  2. На детали Операции вкладки Финансовые показатели нажмите кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png и заполните следующие поля на открывшейся странице:

    Номер

    Порядковый номер операции. Поле заполняется системой автоматически и недоступно для редактирования.

    Тип

    Тип операции — “Приход” или “Расход”. Поле является обязательным для заполнения.

    Дата

    Планируемая или фактическая дата проведения операции.

    Назначение

    Назначение операции.

    Сумма, б.в.

    Сумма операции, указанная в базовой валюте. Поле заполняется пользователем в той валюте, в которой была произведена операция, и пересчитывается системой автоматически с учетом курса валют.

    Проект

    Название проекта, к которому относится операция. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

    Состояние

    Состояние операции — “Бюджет”, “Выполнена” или “Отменена”. Поле является обязательным для заполнения.

    Категория

    Категория операции, например, “Компенсация расходов” или “Общие расходы”.

  3. Примените изменения по кнопке Сохранить.

В результате новая операция будет добавлена на страницу записи плана.

Рассчитать финансовые показатели  

Финансовая информация по проекту формируется на основании данных деталей Операции и Лист ресурсов. При расчете учитываются ставки, указанные на деталях Ресурсы по работам и  Лист ресурсов по проектам.

Для выполнения расчета:

  1. Перейдите в раздел Проекты и откройте нужную запись.
  2. На детали Финансовые показатели вкладки Финансовые показатели нажмите кнопку btn_calculate.png .

В результате автоматически будут рассчитаны следующие показатели:

Доход

План

Плановая сумма доходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Бюджет” с типом “Приход”.

Факт

Фактическая сумма доходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Выполнена” с типом “Приход”.

Расход

План

Плановая сумма расходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Бюджет” с типом “Расход”.

Факт

Фактическая сумма расходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Выполнена” с типом “Расход”.

Сметная стоимость

План

Плановая расчетная стоимость проекта для клиента. Значение рассчитывается как сумма произведений плановых трудозатрат и внешних ставок сотрудников, задействованных в проекте.

Факт

Фактическая расчетная стоимость проекта для клиента. Значение рассчитывается как сумма произведений фактических трудозатрат и внешних ставок сотрудников, задействованных в проекте.

Себестоимость

План

Плановая расчетная стоимость проекта для компании. Значение рассчитывается как сумма произведений плановых трудозатрат и внутренних ставок сотрудников, задействованных в проекте.

Факт

Фактическая расчетная стоимость проекта для компании. Значение рассчитывается как сумма произведений фактических трудозатрат и внутренних ставок сотрудников, задействованных в проекте.

Маржа

План

Планируемый финансовый результат проекта. Для расчета из планируемых доходов проекта вычитаются планируемые расходы и себестоимость.

Факт

Фактический финансовый результат проекта. Для расчета из фактических доходов проекта вычитаются фактические расходы и себестоимость.

Маржа, %

План

Процентное отношение планируемой маржи к планируемым доходам по проекту.

Факт

Процентное отношение фактической маржи к фактическим доходам по проекту.

Отклонение

Отклонение полученных значений от плановых. Рассчитывается как разница между фактическими и плановыми значениями, например, между фактическими и планируемыми доходами.

Отклонение, %

Процентное отношение между отклонением и планируемым значением.