Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio

После того, как вы установили плагин Word и создали отчет в Creatio, можно приступать к настройке внешнего вида отчета. Настройка выполняется путем редактирования шаблона, который представляет собой стандартный файл Word.

Настройка шаблона осуществляется в несколько этапов:

1. Сформируйте шаблон в плагине для Word. Подробнее >>>

2. Отредактируйте готовый шаблон в плагине для Word при необходимости. Подробнее >>>

3. Загрузите обновленный шаблон в систему. Подробнее >>>

   Для настройки отчетов также можно использовать макросы. О том, как создать пользовательские макросы и добавить их в печатную форму, подробнее читайте в статье “Отчеты MS Word” документации по разработке.

Сформировать шаблон в плагине для Word 

1. Откройте пустой документ Word на вашем компьютере.
2. Нажмите кнопку [ Соединить ] панели инструментов плагина Creatio.
3. Авторизируйтесь, используя ваше имя пользователя и пароль в Creatio (Рис. 1)

   Рис. 1 — Подключение плагина и авторизация

   

4. Выберите нужный отчет из списка по кнопке [ Выбрать печатную форму ].

   В результате в правой части окна Word отобразится список полей данной печатной формы.

Добавить поля в шаблон 

В шаблоне поля печатной формы представлены в виде макросов Word. При генерации печатной формы макрос будет заменен данными соответствующего поля записи системы. Перечень доступных полей отображается в окне [ Поля печатной формы “...” ] (Рис. 1).

Добавить все поля в шаблон

Чтобы добавить в шаблон все поля, настроенные в дизайнере отчетов, переместите на страницу шаблона заголовок группы полей (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление группы полей в шаблон

В результате в шаблон будут добавлены все поля, а также названия соответствующих колонок Creatio (Рис. 2).

Рис. 2 — Пример шаблона печатной формы после добавления группы полей

Вы можете настроить расположение и форматирование добавленных полей, используя стандартные инструменты Word.

Добавить отдельные поля в шаблон

1. Чтобы добавить данные в шаблон, перетяните соответствующее поле при помощи мыши на страницу (Рис. 1).

   Рис. 1 — Добавление поля из списка доступных полей в шаблон печатной формы

   
2. В результате на страницу будет добавлено поле, которое при генерации печатной формы будет автоматически заменено значением соответствующего поля Creatio.

3. Добавьте остальные необходимые поля, а также статический текст в печатную форму (Рис. 2).

   Рис. 2 — Пример печатной формы с добавленными полями и статичным текстом

   

4. Сохраните шаблон печатной формы.

Добавить табличные данные в шаблон 

Добавить все колонки таблицы в шаблон

Чтобы добавить в шаблон все колонки таблицы, настроенные в дизайнере отчетов, перетяните на страницу шаблона заголовок группы табличных полей (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление всех колонок таблицы в шаблон

В результате в шаблон будет добавлена таблица, содержащая все колонки из данной группы. Заголовки колонок таблицы будут соответствовать заголовкам соответствующих колонок в системе.

Вы можете настроить расположение и форматирование добавленной таблицы, используя стандартные инструменты Word. Заголовки колонок таблицы представляют собой статический текст, который вы можете редактировать. Данные, которые будут отображаться в колонке, определяются полем, помещенным в соответствующую ячейку.

Добавить отдельные колонки

1. Добавьте на страницу шаблона обычную таблицу с необходимым количеством колонок. Каждая колонка должна состоять из заголовка и одной строки (Рис. 1).

   Рис. 1 — Добавление таблицы в шаблон вручную

   

2. Введите текст заголовков колонок (Рис. 2).

   Рис. 2 — Таблица со статическим текстом заголовков колонок

   

   Перетяните название колонки из списка колонок в пустую ячейку таблицы, в которой должны отображаться данные этой колонки (Рис. 3).

   Рис. 3 — Таблица с добавленными полями

   

3. Настройте внешний вид шаблона, расположив таблицу в нужном месте файла (Рис. 4).

   Рис. 4 — Пример настройки внешнего вида шаблона

   

4. Сохраните шаблон печатной формы.

   В результате при подготовке печатной формы поля в таблице будут заменены данными из системы. Количество строк таблицы будет соответствовать количеству записей.

Редактировать существующий шаблон в плагине Creatio Word 

Если вы хотите внести изменения в уже настроенный шаблон, например, добавить или изменить поля, или изменить дизайн, то выполните такие изменения при помощи плагина.

1. Откройте пустой документ Word на вашем компьютере.
2. Нажмите кнопку [ Соединить ] панели инструментов плагина Creatio.
3. Авторизируйтесь, используя ваше имя пользователя и пароль в Creatio.
4. Нажмите кнопку [ Выбрать печатную форму ].
   В результате откроется окно выбора печатной формы, в котором будут отображены ранее настроенные шаблоны.
5. Выберите печатную форму, для которой необходимо внести изменения, и нажмите  кнопку [ OK ]. В результате система уведомит вас о том, что для данной печатной формы уже существует шаблон.
6. Подтвердите необходимость внесения изменений в настроенный шаблон нажатием кнопки [ OK ]. В результате откроется файл с ранее настроенным шаблоном.
7. Внесите необходимые изменения в структуру шаблона и/или макросы.
8. Сохраните изменения по кнопке [ Сохранить ] на панели инструментов плагина и закройте файл.
   В результате настройки обновленного шаблона сохранятся в Creatio и будут использоваться при подготовке печатных форм.

Загрузить обновленный шаблон в Creatio 

Чтобы добавить отредактированный шаблон в Creatio, выполните следующие действия:

1. Откройте пустой документ MS Word на вашем компьютере.
2. Нажмите кнопку [ Соединить ] панели инструментов плагина Creatio.
3. Авторизируйтесь в системе, используя ваше имя пользователя и пароль в Creatio.
4. Нажмите кнопку [ Сохранить в Creatio ].
5. Сохраните изменения на странице отчета.
   При последующей подготовке отчета будет использован новый шаблон.
   Вы также можете загрузить отчет непосредственно в дизайнере отчетов Creatio по кнопке  [ Загрузить шаблон ].