Синхронизировать активности с Google

PDF
Продукты
Все продукты

Настроить синхронизацию 

Чтобы вы могли синхронизировать календари Google с Creatio, необходимо выполнить предварительную настройку:

  1. Настроить доступ для вашей учетной записи Creatio к календарям Google. Подробнее > > >
  2. Настроить автоматическую синхронизацию Creatio c Google. Подробнее > > >

Шаг 1. Настроить доступ к учетной записи пользователя Google 

  1. Перейдите в ваш профиль, например, нажав на изображение в правом верхнем углу приложения, и выбрав пункт Ваш профиль (Рис. 1).

    Рис. 1 — Переход к профилю пользователя
    scr_chapter_google_enter_profile.png
  2. На странице профиля нажмите кнопку Учетные записи во внешних ресурсах (Рис. 2)

    Рис. 2 — Учетные записи во внешних ресурсах
    scr_chapter_google_choose_button_in_profile.png
  3. На открывшейся странице нажмите Добавить → Google.

  4. Выберите в появившемся списке учетную запись Google с корпоративной почтой.

  5. Разрешите приложению Creatio доступ к календарям вашего аккаунта Google

Рис. 3 — Пример настроенной синхронизации с учетной записью Google
scr_chapter_google_list_accounts111.png

Шаг 2. Указать параметры синхронизации в активностях 

Чтобы настроить синхронизацию в разделе Активности:

  1. Перейдите в раздел Активности.

  2. Создайте личный тег, по которому будет проводиться синхронизация, например, “Cинхронизация с Google”.

    На заметку. Синхронизация проводится только по тем записям, которые отмечены личным тегом. Записи, отмеченные корпоративным или публичным тегом, не синхронизируются.

  3. В меню кнопки Действия выберите команду Синхронизировать активности — > Настроить.... Откроется страница настроек, в которой для автоматической синхронизации активностей установите признак Синхронизировать календарь автоматически и выберите период синхронизации. Для запуска синхронизации с определенной даты в поле Синхронизировать начиная с выберите необходимую дату.

  4. Нажмите кнопку Сохранить.

    На заметку. Дата и время выполнения последней синхронизации отображается на странице настроек.

    В результате в системе будет сохранена ваша учетная запись в Google для синхронизации, а в указанном временном интервале будет запускаться автоматическая синхронизация активностей.

Синхронизировать активности Creatio с календарем Google 

Если наряду с расписанием Creatio вы используете календарь Google для планирования задач, то рекомендуем синхронизировать эти данные.

Обязательным условием для синхронизации расписания Creatio с календарем Google является предварительная регистрация приложения Creatio в Google Workspace. Подробнее: Зарегистрировать приложение Creatio в Google Workspace.

Для запуска синхронизации из раздела Активности нажмите кнопку Действия и выберите команду Синхронизировать активности —> Запустить синхронизацию.

При выполнении действия запускается синхронизация активностей Creatio с календарем учетной записи Google, указанной в настройках синхронизации. Из Creatio синхронизируются все активности с отметкой Отображать в расписании. Синхронизация происходит по полю Организатор. При этом, если у организатора встречи не настроена синхронизация, поле Организатор заполняется тем участником активности, который провел синхронизацию. Если коллективная задача создана в Google, то при синхронизации с Creatio у автора будет добавлена коллективная задача со списком участников на детали Участники. В список участников добавляются контакты, у которых в блоке Средства связи указан e-mail адрес, совпадающий с указанным e-mail адресом коллективного мероприятия в Google. При этом у участников эта коллективная задача отобразится только после выполнения ими синхронизации с Google.

Если организатор коллективной задачи, созданной в Creatio посредством синхронизации с Google, внес в нее изменения, то все изменения отобразятся в Google.

На заметку. Синхронизация также может запускаться автоматически во временном интервале, указанном в настройках синхронизации.