Синхронизация контактов Creatio с контактами MS Exchange и Microsoft 365

Настройка синхронизации контактов Creatio с контактами MS Exchange или Microsoft 365 выполняется на странице настройки учетной записи почты (Рис. 1). На страницу можно перейти несколькими способами:

•Из коммуникационной панели, нажав —> [Редактировать настройки].

•Из раздела [Контакты], выбрав [Действия] —> [Синхронизировать контакты] —>[Настроить...].

Команда содержит в названии имя учетной записи, например [Настроить example@mail.com].

Рис. 1 — Пример настройки синхронизации контактов Creatio с контактами MS Exchange

 

Настройка импорта контактов при синхронизации

Чтобы настроить импорт контактов из MS Exchange или Microsoft 365 в Creatio:

1.На вкладке [Контакты] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [Импортировать контакты].

2.Выберите опцию [Загружать все контакты], чтобы импортировать все записи почтового ящика из папок с типом “Контакты”.

Если вы хотите импортировать контакты только из некоторых папок, то выберите опцию [Загружать контакты из выбранных папок MS Exchange]. Нажмите  и установите признаки напротив необходимых папок.

3.Нажмите [Сохранить].

На заметку

Если в Creatio было найдено более одного контрагента с одинаковым названием, то контакт будет импортирован без привязки к контрагенту. Если сотрудник, выполняющий импорт, имеет доступ только к одному из этих контрагентов, то контакт будет импортирован с привязкой к этому контрагенту.

Настройка экспорта контактов при синхронизации

Чтобы настроить экспорт контактов из Creatio в MS Exchange или Microsoft 365:

1.На вкладке [Контакты] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [Экспортировать контакты].

2.Выберите опцию [Переносить все контакты], чтобы экспортировать все контактные лица, к которым у вас есть доступ.

Если вы хотите экспортировать только контакты определенных типов либо контакты из указанных групп, то выберите опцию [Переносить контакты из выбранных категорий и групп Creatio].

a.Установите признак [Сотрудники] и/или [Клиенты], чтобы при синхронизации экспортировать все контакты соответствующих типов (будут экспортированы только те контакты, к которым у вас есть доступ).

b.Установите признак [Из групп], чтобы экспортировать контакты, входящие в определенные группы, настроенные в системе, например, “Сотрудники”. Раскройте перечень групп и отметьте необходимые группы.

3.Нажмите [Сохранить].

На заметку

Создание групп рассмотрено в статье “Группы”.

Выполнение синхронизации контактов с MS Exchange и Microsoft 365

Синхронизация ваших контактных лиц между сервером Exchange и Creatio может выполняться автоматически. Чтобы включить автоматическую синхронизацию, на странице настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [Синхронизировать контакты автоматически]. Чтобы выполнить синхронизацию немедленно, перейдите в раздел [Контакты], нажмите кнопку [Действия] —> [Синхронизировать контакты] —> [Запустить синхронизацию].

Смотрите также

•Выполнение синхронизации Creatio с контактами Google

•Синхронизация полей с MS Exchange и Microsoft 365

•Синхронизация контактов с MS Exchange (документация по разработке)