Физ. лица в bpm’online bank sales — это клиенты банка, представители юр. лиц, сотрудники вашего банка, а также прочие деловые и личные контакты.
Используя раздел Физ. лица, вы можете вести информацию о физ. лицах, группировать их по различным параметрам, а также проводить анализ истории взаимоотношений с клиентами и просматривать статистику.
Представления
Раздел содержит несколько представлений:
•
— реестр физ. лиц. Отображает информацию о физ. лицах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы физ. лица.
•
— аналитика по физ. лицам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа физ. лиц.
Содержание
•Поиск и объединение дублей физ. лиц
Смотрите также
•Раздел [Юр. лица] > Поиск и объединение дублей
•Интеграция с сервисом MS Exchange
•Интеграция с социальными сетями
Обучающее видео
