Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница физ. лица

Запись физ. лица в bpm’online bank sales может быть добавлена одним из способов:

создана вручную;

получена при импорте из файла Excel;

сохранена при квалификации лида;

получена при синхронизации с социальными сетями;

получена при синхронизации с Google;

создана при обработке входящего письма;

создана при аутентификации по технологии Single Sign-On.

Важно

Для синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. Интеграция с социальными сетями, интеграция с Google и использование технологии Single Sign-On рассмотрены в отдельных главах.

На заметку

В bpm’online персональные данные физ. лиц хранятся в профиле физ. лица, на деталях [Средства связи] и [Адреса] вкладки [Основная информация], а также на детали [Карьера] вкладки [Место работы]. В базе данных они соответствуют таблицам: “Contact”, “ContactCommunication”, “ContactAddress” и “ContactCareer”.

В левой части страницы физ. лица представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о физ. лице, например, наиболее важную информацию о физ. лице, о юр. лице физ. лица.

В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с физ. лицом, публикации в ленте, email-сообщения.

С помощью панели действий вы с легкостью можете:

запланировать задачу btn_com_workflow_card_action.png;

написать email btn_com_workflow_card_email.png;

создать сообщение в ленте записи btn_com_workflow_card_feed_message.png;

зафиксировать результаты звонка btn_com_workflow_card_call.png.

Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о физ. лице, место работы и историю карьеры физ. лица, а также другую необходимую информацию.

Профиль записи

Общая информация о физ. лице.

Фото

Фотография физ. лица. Отображается на странице физ. лица, а также рядом с именем физ. лица, отображаемым в списках разделов и в ленте.

Нажмите кнопку btn_add_userpic.png для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Для удаления фотографии нажмите кнопку btn_delete_userpic.png. Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.

Время и город

Текущее время и город физ. лица. Определяется по детали [Адреса] вкладки [Основная информация]. Подробнее >>> 

ФИО

Фамилия, имя, отчество физ. лица. Поле не отображается на странице физ. лица, но может быть отображено в реестре. Заполняется системой автоматически на основе значений полей [Фамилия], [Имя], [Отчество].

Полное название должности

Должность физ. лица, например, “Директор” или “Руководитель отдела”.

Мобильный телефон

Номер мобильного телефона физ. лица. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Рабочий телефон

Номер рабочего телефона физ. лица. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Email

Адрес электронной почты физ. лица. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Ответственный

Имя пользователя, ответственного за текущее физ. лицо.

Филиал

Название филиала банка, в котором обслуживается физ. лицо.

Уровень обслуживания

Уровень обслуживания клиента банка, например, VIP.

Профиль юр. лица

Под профилем с основной информацией о физ. лице размещен профиль юр. лица, в котором отображаются поля с названием, типом, ответственным за юр. лицо, адресом web-сайта, основным номером телефона, категорией и отраслью компании, чьим сотрудником является физ. лицо.

При изменении юр лица в профиле будут также изменены данные на детали [Карьера] страницы физ. лица. Также, при изменении данных на детали [Карьера], юр лицо в профиле будет автоматически изменено.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения о физ. лице: информацию о дате и месте рождения, гражданстве, контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях физ. лица и его взаимосвязях с другими юр. лицами или физ. лицами.

Тип

Тип физ. лица: клиент, контактное лицо или сотрудник.

ИНН

Идентификационный номер клиента.

Средства связи

Деталь содержит список данных разных типов: средств связи физ. лица, а также запретов на использование отдельных средств связи.

Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png.

Типы средств связи физ. лица.

Рабочий телефон

Номера телефонов, по которым можно связаться с физ. лицом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Мобильный телефон

Домашний телефон

Skype

Учетная запись физ. лица в Skype.

Email

Адреса веб-сайта и электронной почты физ. лица.

Web

Facebook

Имена, под которыми физ. лицо зарегистрировано в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с физ. лицом.

Twitter

Не использовать Email

Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным физ. лицом. Например, если физ. лицо не желает получать бумажную корреспонденцию, установите признак [Не использовать почту]. Если физ. лицо не давало согласия на получение электронных писем, установите признак [Не использовать Email].

 

При отправке массовых рассылок с помощью элемента [Отправить email] в ходе выполнения бизнес-процесса или кейса bpm’online игнорирует признак [Не использовать Email], установленный на детали [Средства связи].

Не использовать телефон

Не использовать SMS

Не использовать почту

Не использовать факс

На заметку

В реестре записей отображается последний из введенных email-адресов физ. лица.

Вы можете использовать типы средств связи, настроенные по умолчанию, или добавить собственные. Добавление пользовательских типов средств связи осуществляется в справочнике [Типы средств связи].

На заметку

Для корректной работы пользовательских типов средств связи в справочнике [Типы средств связи] укажите для каждого из них на детали [Типы коммуникаций]: телефон, социальная сеть, web, email и т.д.

Важно

Если настроена интеграция с MS Exchange, не рекомендуется менять настроенные по умолчанию типы средств связи — это может привести к проблемам в синхронизации данных. Подробнее о соответствии полей читайте в отдельной статье.

Кнопки детали [Средства связи]:

btn_com_call.png — звонок физ. лицу. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”. По нажатию кнопки откроется коммуникационная панель и будет совершен исходящий вызов на указанный в поле номер телефона.

На заметку

Для выполнения звонка в bpm’online должна быть настроена интеграция с телефонией. Подробнее >>> 

btn_com_workflow_card_email00001.png — письмо физ. лицу. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Email”. По нажатию кнопки откроется черновик email-сообщения с предзаполненным полем [Кому]. Если у вас настроена синхронизация с почтой, черновик будет создан в bpm’online. Иначе черновик будет создан в почтовом клиенте, который используется на вашем компьютере по умолчанию.

btn_communications_visit_web.png — переход на сайт физ. лица. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Web”. По нажатию кнопки будет выполнен переход на указанный web-сайт. Сайт откроется в браузере, установленном на вашем компьютере по умолчанию.

btn_facebook_7_11.png — переход на страницу поиска в Facebook для выбора учетной записи физ. лица и добавления в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то кнопка будет синего цвета и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет открыта страница физ. лица в Facebook.

Адреса

Список всех доступных адресов физ. лица.

Тип адреса

Тип адреса физ. лица, например, “Регистрации”, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Основной

Признак определяет, что адрес является основным. Основной адрес физ. лица отображается в реестре и профиле записи. По умолчанию признак [Основной] устанавливается первому адресу, добавленному на деталь [Адреса]. При необходимости вы можете установить признак [Основной] любому адресу на детали. Основным может быть только один из адресов физ. лица.

Адрес

Улица, номер дома и/или квартиры физ. лица.

Город

Местоположение физ. лица. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города].

Страна

Индекс

Почтовый индекс физ. лица.

На заметку

В реестр записей выводится тот из адресов физ. лица, для которого на странице редактирования адреса установлен признак [Основной].

Знаменательные события

Перечень знаменательных событий физ. лица.

Тип

Тип знаменательного события, например, “День рождения” или “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Дата

Дата знаменательного события.

Взаимосвязи

Взаимосвязи данного физ. лица с другими физ. лицами и юр. лицами.

Физ. лицо

ФИО физ. лица, для которого фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования.

является

Тип взаимосвязи, например, “Сотрудник” — “Работодатель”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи.

для физ. лица

Название связанного юр. лица или ФИО связанного физ. лица.

Актуальна

Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент.

Описание

Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами.

Вкладка [Дополнительная информация]

Вкладка содержит дополнительные сведения о клиенте банка.

Фамилия

Фамилия, имя, отчество физ. лица.

Имя

Отчество

Дата рождения

Дата рождения физ. лица.

Возраст

Возраст физ лица. Поле заполняется автоматически на основании данных о дате рождения физ. лица и недоступно для редактирования.

Обращение

Формальное обращение к физ. лицу, например, “г-н” или “г-жа”.

Пол

Пол физ. лица.

Гражданство

Гражданство физ. лица.

Социальный статус

Социальный статус физ. лица, например, “Госслужащий” или “Студент”.

Согласие на обработку персональных данных

Признак, который свидетельствует о наличии официального согласия физ. лица на обработку его персональных данных.

Внесен в черный список

Признак, который свидетельствует о том, что физ. лицо внесено в черный список вашего банка.

Дата внесения в черный список

Дата внесения физ. лица в черный список.

Причина внесения в черный список

Причина внесения физ. лица в черный список.

Вкладка [Место работы]

Вкладка отображает всю информацию о продвижении физ. лица по карьерной лестнице, включая текущую и предыдущие должности.

Тип занятости

Тип занятости физ. лица на текущем месте работы, например, “Полная занятость”.

Работодатель

Название юр. лица.

Должность

Должность, занимаемая физ. лицом, например, “Руководитель отдела”.

Полное название должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения поле [Должность] автоматически заполняется этим значением.

Департамент

Подразделение компании, в котором работает физ. лицо, например, “Продажи” или “Маркетинг”.

Роль

Роль физ. лица в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение).

Данные вкладки [Место работы] синхронизируются с информацией детали [Карьера].

При заполнении поля [Юр. лицо] и сохранении страницы физ. лица отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера]. Нажмите [Да], на чтобы на детали [Карьера] автоматически добавилась запись о новом месте работы физ. лица. При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее].

При изменении информации в полях вкладки [Место работы], которые связаны с деталью [Карьера] (например, данные о департаменте и должности физ. лица), отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера] или обновить существующую. При добавлении новой записи о месте работы на детали [Карьера] в ней устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а также заполняется текущей датой поле [Завершение].

Если в группе полей [Место работы] очищается поле [Юр. лицо], то на детали [Карьера] для записи по этому юр. лицу автоматически снимается признак [Текущее], а поле [Завершение] заполняется текущей датой.

Карьера

Информация обо всех местах работы физ. лица.

Физ. лицо 

Текущее физ. лицо. Поле недоступно для редактирования.

Юр. лицо 

Работодатель физ. лица.

Должность

Должность, занимаемая физ. лицом, например, “Руководитель отдела”.

Полное название должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”.

Департамент

Подразделение компании, в котором работает физ. лицо.

Начало

Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности.

Завершение

Дата смены места работы.

Основное

Признак указывает, что данное место работы является основным.

Текущее

Признак указывает компанию, в которой физ. лицо работает на текущий момент.

Причина смены места работы

Причина, по которой сотрудник решил перейти на эту должность, например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”.

Описание

Дополнительная информация о месте работы физ. лица.

На заметку

В группе полей [Место работы] отображается информация о том месте работы, для которого установлены признаки [Основное] и [Текущее].

Данные на детали [Карьера] синхронизируются с информацией группы полей [Место работы].

Если в записи детали [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] снять один из признаков, то в группе полей [Место работы] автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее] автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей [Место работы].

Если для какой-либо записи детали [Карьера] установить признаки [Основное] и [Текущее], но на детали уже есть другая запись, в которой эти признаки установлены, то отображается вопрос, продолжает ли физ. лицо работать в компании на указанной должности. При нажатии кнопки [Да] в предыдущей записи о месте работы очищается признак [Основное]. При нажатии кнопки [Нет] в записи о предыдущем месте работы снимается признак [Текущее].

Вкладка [Хронология]

Вкладка содержит представленные в хронологическом порядке записи системы, связанные с физ. лицом. Подробнее >>> 

Кроме основных, для физ. лица отображаются также следующие связанные объекты:

лиды;

продажи.

Вкладка [История]

Вкладка содержит детали, которые отображают связанные с физ. лицом записи системы.

Активности

Активности, которые связаны с физ. лицом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] страницы активности.

Звонки

Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] страницы звонка.

Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. Подробнее >>> 

Продажи

Список продаж, связанных с физ. лицом. Отображает информацию из раздела [Продажи]. Связь продажи с физ. лицом осуществляется по информации из детали [Клиент] страницы продажи.

Документы

Список документов по выбранному физ. лицу. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] страницы документа.

Счета

Список счетов, связанных с физ. лицом. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] страницы счета.

Email

Список сообщений, которые связаны с физ. лицом. Связь еmail сообщения с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] на вкладке [Основная информация] страницы сообщения.

Лиды

Перечень лидов, квалифицированных как данный данное физ. лицо. Деталь отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с физ. лицом осуществляется по колонке [Квалифицирован как физ. лицо] раздела [Лиды].

Договоры

Список договоров, заключенных данным физ. лицом. Отображает информацию из раздела [Договоры]. Связь договора с физ. лицом осуществляется по полю [Клиент] страницы договора.

Карты

Список банковских карт физ. лица. Отображает информацию из раздела [Карты]. Связь карты с физ. лицом осуществляется по полю [Клиент] страницы карты.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация о физ. лице, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по физ. лицу. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют физ. лицо. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с физ. лицом, или ссылки на интернет-ресурсы физ. лица.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о физ. лице. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы физ. лица информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью физ. лица.

Смотрите также

Интеграция с сервисом MS Exchange

Интеграция с сервисом Google

Обогащение данных физ. лица

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?