Запись физ. лица в bpm’online bank sales может быть добавлена одним из способов:
•создана вручную;
•получена при импорте из файла Excel;
•сохранена при квалификации лида;
•получена при синхронизации с социальными сетями;
•получена при синхронизации с Google;
•создана при обработке входящего письма;
•создана при аутентификации по технологии Single Sign-On.
Важно
Для синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. Интеграция с социальными сетями, интеграция с Google и использование технологии Single Sign-On рассмотрены в отдельных главах.
На заметку
В bpm’online персональные данные физ. лиц хранятся в профиле физ. лица, на деталях [Средства связи] и [Адреса] вкладки [Основная информация], а также на детали [Карьера] вкладки [Место работы]. В базе данных они соответствуют таблицам: “Contact”, “ContactCommunication”, “ContactAddress” и “ContactCareer”.
В левой части страницы физ. лица представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о физ. лице, например, наиболее важную информацию о физ. лице, о юр. лице физ. лица.
В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с физ. лицом, публикации в ленте, email-сообщения.
С помощью панели действий вы с легкостью можете:
•запланировать задачу 
;
•написать email 
;
•создать сообщение в ленте записи 
;
•зафиксировать результаты звонка 
.
Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о физ. лице, место работы и историю карьеры физ. лица, а также другую необходимую информацию.
Общая информация о физ. лице.
| Фото | Фотография физ. лица. Отображается на странице физ. лица, а также рядом с именем физ. лица, отображаемым в списках разделов и в ленте. Нажмите кнопку |
| Время и город | Текущее время и город физ. лица. Определяется по детали [Адреса] вкладки [Основная информация]. Подробнее >>> |
| ФИО | Фамилия, имя, отчество физ. лица. Поле не отображается на странице физ. лица, но может быть отображено в реестре. Заполняется системой автоматически на основе значений полей [Фамилия], [Имя], [Отчество]. |
| Полное название должности | Должность физ. лица, например, “Директор” или “Руководитель отдела”. |
| Мобильный телефон | Номер мобильного телефона физ. лица. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация]. |
| Рабочий телефон | Номер рабочего телефона физ. лица. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация]. |
| | Адрес электронной почты физ. лица. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация]. |
| Ответственный | Имя пользователя, ответственного за текущее физ. лицо. |
| Филиал | Название филиала банка, в котором обслуживается физ. лицо. |
| Уровень обслуживания | Уровень обслуживания клиента банка, например, VIP. |
для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Для удаления фотографии нажмите кнопку 
. Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.Профиль юр. лица
Под профилем с основной информацией о физ. лице размещен профиль юр. лица, в котором отображаются поля с названием, типом, ответственным за юр. лицо, адресом web-сайта, основным номером телефона, категорией и отраслью компании, чьим сотрудником является физ. лицо.
При изменении юр лица в профиле будут также изменены данные на детали [Карьера] страницы физ. лица. Также, при изменении данных на детали [Карьера], юр лицо в профиле будет автоматически изменено.
Вкладка содержит основные сведения о физ. лице: информацию о дате и месте рождения, гражданстве, контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях физ. лица и его взаимосвязях с другими юр. лицами или физ. лицами.
| Тип | Тип физ. лица: клиент, контактное лицо или сотрудник. |
| ИНН | Идентификационный номер клиента. |
Деталь содержит список данных разных типов: средств связи физ. лица, а также запретов на использование отдельных средств связи.
Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки 
.
Типы средств связи физ. лица.
| Рабочий телефон | Номера телефонов, по которым можно связаться с физ. лицом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Мобильный телефон | |
| Домашний телефон | |
| Skype | Учетная запись физ. лица в Skype. |
| | Адреса веб-сайта и электронной почты физ. лица. |
| Web | |
| | Имена, под которыми физ. лицо зарегистрировано в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с физ. лицом. |
| | |
| Не использовать Email | Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным физ. лицом. Например, если физ. лицо не желает получать бумажную корреспонденцию, установите признак [Не использовать почту]. Если физ. лицо не давало согласия на получение электронных писем, установите признак [Не использовать Email].
При отправке массовых рассылок с помощью элемента [Отправить email] в ходе выполнения бизнес-процесса или кейса bpm’online игнорирует признак [Не использовать Email], установленный на детали [Средства связи]. |
| Не использовать телефон | |
| Не использовать SMS | |
| Не использовать почту | |
| Не использовать факс | |
На заметку
В реестре записей отображается последний из введенных email-адресов физ. лица.
Вы можете использовать типы средств связи, настроенные по умолчанию, или добавить собственные. Добавление пользовательских типов средств связи осуществляется в справочнике [Типы средств связи].
На заметку
Для корректной работы пользовательских типов средств связи в справочнике [Типы средств связи] укажите для каждого из них на детали [Типы коммуникаций]: телефон, социальная сеть, web, email и т.д.
Важно
Если настроена интеграция с MS Exchange, не рекомендуется менять настроенные по умолчанию типы средств связи — это может привести к проблемам в синхронизации данных. Подробнее о соответствии полей читайте в отдельной статье.
Кнопки детали [Средства связи]:
— звонок физ. лицу. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”. По нажатию кнопки откроется коммуникационная панель и будет совершен исходящий вызов на указанный в поле номер телефона.
На заметку
Для выполнения звонка в bpm’online должна быть настроена интеграция с телефонией. Подробнее >>>
— письмо физ. лицу. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Email”. По нажатию кнопки откроется черновик email-сообщения с предзаполненным полем [Кому]. Если у вас настроена синхронизация с почтой, черновик будет создан в bpm’online. Иначе черновик будет создан в почтовом клиенте, который используется на вашем компьютере по умолчанию.
— переход на сайт физ. лица. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Web”. По нажатию кнопки будет выполнен переход на указанный web-сайт. Сайт откроется в браузере, установленном на вашем компьютере по умолчанию.
— переход на страницу поиска в Facebook для выбора учетной записи физ. лица и добавления в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то кнопка будет синего цвета и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет открыта страница физ. лица в Facebook.
Список всех доступных адресов физ. лица.
| Тип адреса | Тип адреса физ. лица, например, “Регистрации”, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Основной | Признак определяет, что адрес является основным. Основной адрес физ. лица отображается в реестре и профиле записи. По умолчанию признак [Основной] устанавливается первому адресу, добавленному на деталь [Адреса]. При необходимости вы можете установить признак [Основной] любому адресу на детали. Основным может быть только один из адресов физ. лица. |
| Адрес | Улица, номер дома и/или квартиры физ. лица. |
| Город | Местоположение физ. лица. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города]. |
| Страна | |
| Индекс | Почтовый индекс физ. лица. |
На заметку
В реестр записей выводится тот из адресов физ. лица, для которого на странице редактирования адреса установлен признак [Основной].
Перечень знаменательных событий физ. лица.
| Тип | Тип знаменательного события, например, “День рождения” или “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Дата | Дата знаменательного события. |
Взаимосвязи данного физ. лица с другими физ. лицами и юр. лицами.
| Физ. лицо | ФИО физ. лица, для которого фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования. |
| является | Тип взаимосвязи, например, “Сотрудник” — “Работодатель”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи. |
| для физ. лица | Название связанного юр. лица или ФИО связанного физ. лица. |
| Актуальна | Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент. |
| Описание | Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами. |
Вкладка [Дополнительная информация]
Вкладка содержит дополнительные сведения о клиенте банка.
| Фамилия | Фамилия, имя, отчество физ. лица. |
| Имя | |
| Отчество | |
| Дата рождения | Дата рождения физ. лица. |
| Возраст | Возраст физ лица. Поле заполняется автоматически на основании данных о дате рождения физ. лица и недоступно для редактирования. |
| Обращение | Формальное обращение к физ. лицу, например, “г-н” или “г-жа”. |
| Пол | Пол физ. лица. |
| Гражданство | Гражданство физ. лица. |
| Социальный статус | Социальный статус физ. лица, например, “Госслужащий” или “Студент”. |
| Согласие на обработку персональных данных | Признак, который свидетельствует о наличии официального согласия физ. лица на обработку его персональных данных. |
| Внесен в черный список | Признак, который свидетельствует о том, что физ. лицо внесено в черный список вашего банка. |
| Дата внесения в черный список | Дата внесения физ. лица в черный список. |
| Причина внесения в черный список | Причина внесения физ. лица в черный список. |
Вкладка отображает всю информацию о продвижении физ. лица по карьерной лестнице, включая текущую и предыдущие должности.
| Тип занятости | Тип занятости физ. лица на текущем месте работы, например, “Полная занятость”. |
| Работодатель | Название юр. лица. |
| Должность | Должность, занимаемая физ. лицом, например, “Руководитель отдела”. |
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения поле [Должность] автоматически заполняется этим значением. |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает физ. лицо, например, “Продажи” или “Маркетинг”. |
| Роль | Роль физ. лица в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение). |
Данные вкладки [Место работы] синхронизируются с информацией детали [Карьера].
При заполнении поля [Юр. лицо] и сохранении страницы физ. лица отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера]. Нажмите [Да], на чтобы на детали [Карьера] автоматически добавилась запись о новом месте работы физ. лица. При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее].
При изменении информации в полях вкладки [Место работы], которые связаны с деталью [Карьера] (например, данные о департаменте и должности физ. лица), отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера] или обновить существующую. При добавлении новой записи о месте работы на детали [Карьера] в ней устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а также заполняется текущей датой поле [Завершение].
Если в группе полей [Место работы] очищается поле [Юр. лицо], то на детали [Карьера] для записи по этому юр. лицу автоматически снимается признак [Текущее], а поле [Завершение] заполняется текущей датой.
Информация обо всех местах работы физ. лица.
| Физ. лицо | Текущее физ. лицо. Поле недоступно для редактирования. |
| Юр. лицо | Работодатель физ. лица. |
| Должность | Должность, занимаемая физ. лицом, например, “Руководитель отдела”. |
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает физ. лицо. |
| Начало | Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности. |
| Завершение | Дата смены места работы. |
| Основное | Признак указывает, что данное место работы является основным. |
| Текущее | Признак указывает компанию, в которой физ. лицо работает на текущий момент. |
| Причина смены места работы | Причина, по которой сотрудник решил перейти на эту должность, например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”. |
| Описание | Дополнительная информация о месте работы физ. лица. |
На заметку
В группе полей [Место работы] отображается информация о том месте работы, для которого установлены признаки [Основное] и [Текущее].
Данные на детали [Карьера] синхронизируются с информацией группы полей [Место работы].
Если в записи детали [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] снять один из признаков, то в группе полей [Место работы] автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее] автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей [Место работы].
Если для какой-либо записи детали [Карьера] установить признаки [Основное] и [Текущее], но на детали уже есть другая запись, в которой эти признаки установлены, то отображается вопрос, продолжает ли физ. лицо работать в компании на указанной должности. При нажатии кнопки [Да] в предыдущей записи о месте работы очищается признак [Основное]. При нажатии кнопки [Нет] в записи о предыдущем месте работы снимается признак [Текущее].
Вкладка содержит представленные в хронологическом порядке записи системы, связанные с физ. лицом. Подробнее >>>
Кроме основных, для физ. лица отображаются также следующие связанные объекты:
•лиды;
•продажи.
Вкладка содержит детали, которые отображают связанные с физ. лицом записи системы.
Активности
Активности, которые связаны с физ. лицом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] страницы активности.
Звонки
Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] страницы звонка.
Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. Подробнее >>>
Продажи
Список продаж, связанных с физ. лицом. Отображает информацию из раздела [Продажи]. Связь продажи с физ. лицом осуществляется по информации из детали [Клиент] страницы продажи.
Документы
Список документов по выбранному физ. лицу. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] страницы документа.
Счета
Список счетов, связанных с физ. лицом. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] страницы счета.
Список сообщений, которые связаны с физ. лицом. Связь еmail сообщения с физ. лицом осуществляется по полю [Физ. лицо] на вкладке [Основная информация] страницы сообщения.
Лиды
Перечень лидов, квалифицированных как данный данное физ. лицо. Деталь отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с физ. лицом осуществляется по колонке [Квалифицирован как физ. лицо] раздела [Лиды].
•
Договоры
Список договоров, заключенных данным физ. лицом. Отображает информацию из раздела [Договоры]. Связь договора с физ. лицом осуществляется по полю [Клиент] страницы договора.
Карты
Список банковских карт физ. лица. Отображает информацию из раздела [Карты]. Связь карты с физ. лицом осуществляется по полю [Клиент] страницы карты.
Дополнительная информация о физ. лице, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по физ. лицу. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют физ. лицо. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с физ. лицом, или ссылки на интернет-ресурсы физ. лица.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о физ. лице. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы физ. лица информация на детали [Примечания] сохраняется.
Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью физ. лица.
Смотрите также
•Интеграция с сервисом MS Exchange
•Обогащение данных физ. лица
