Как по email-сообщению создать новую запись в любом разделе системы

Из email-сообщения в коммуникационной панели можно создать новую запись в любом разделе системы. Например, по письму от неизвестного отправителя может быть создан новый контакт. При этом на его странице автоматически заполнятся ФИО и email-адрес из сообщения. Если создается другая запись (например, продажа, счет или заказ), то на ее странице контактные данные из письма автоматически отобразятся в предусмотренных для них полях. Так при создании новой продажи в поле [Клиент] страницы продажи будет указано название контрагента или ФИО контакта.

Рассмотрим создание новой записи по email-сообщению на примере контакта.

1.Нажмите кнопку коммуникационной панели.

2.Выделите нужное письмо.

3.По кнопке в правом верхнем углу письма (Рис. 1) выберите команду [Создать новый].

Рис. 1 — Создание новой записи из email-сообщения на коммуникационной панели

4.В отобразившемся меню выберите необходимый объект, например, “Контакт” (Рис. 2).

Рис. 2 — Выбор объекта

5.Будет создана страница нового контакта, на которой поля [ФИО] и [Email] будут автоматически заполнены данными из письма. При наличии дополнительных данных о контакте заполните соответствующие поля на его странице и сохраните изменения (Рис. 3).

Рис. 3 — Страница контакта, созданного по email-сообщению