Рекомендации по подготовке файла импорта
Для того чтобы успешно загрузить в Creatio данные из вашего файла Excel, убедитесь, что этот файл соответствует следующим условиям:
•Файл в формате *.xlsx.
•Файл не поврежден.
•В файле не должно быть активных гиперссылок. Перед началом импорта отключите все активные гиперссылки в файле.
•Файл содержит строку заголовков колонок и хотя бы одну строку данных.
•Кроме строки заголовков колонок, в начале файла не содержится иных данных.
•Количество строк в файле не превышает 50 000. Ограничение на количество строк в импортируемом файле является усредненным и зависит также от количества столбцов и объема информации, внесенной в качестве значений колонок.
При вводе значений в колонках импортируемого файла придерживайтесь следующих рекомендаций:
•Убедитесь, что формат ячеек в файле Excel соответствует типу колонки в Creatio. Например, для колонки [ФИО] контакта установите в Excel текстовый формат ячеек, а для колонки [Начало] активности — формат “Дата”.
•Значения в колонках дат вводите в одном из форматов:
ДД-ММ-ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ;
ДД/ММ/ГГГГ.
где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год.
•Если вы импортируете значение в колонку даты/времени, то введите время после даты через пробел.
Ниже приведены примеры корректных значений в полях даты/времени.
31.01.2015 2:01:00 PM
31.01.2015 14:02:00
31/01/2015 2:03:00 PM
31/01/2015 14:04:00
31-01-2015 2:05:00 PM
31-01-2015 14:06:00
31.1.2015 2:07:00 PM
31.01.2015 02:08:00 PM
31.01.2015 02:09:00 pm
31.01.15 02:10:00 AM
•Значения в логических полях, например, [Не использовать E-mail], укажите в одном из следующих форматов в любом регистре:
Да/Нет
True/False
1/0
+/-
Yes/No
Истина/Ложь
Y/N
•Укажите значения в полях, обязательных для заполнения. Например, для контакта заполните поле [ФИО], а для контрагента — [Название]. Исключение составляют те обязательные поля, для которых в системе выполняется автоматическое заполнение значениями по умолчанию. Если оставить значения таких полей в файле пустыми, то они будут заполнены значениями по умолчанию. Например, поля [Состояние] и [Ответственный], которые присутствуют в большинстве разделов системы.
•Значения справочных полей укажите в соответствии с существующими значениями в справочниках Creatio. Все значения справочных полей, которые не будут найдены в Creatio, создаются автоматически.
Поэтому, чтобы избежать дублирования записей в справочниках системы, при подготовке файла импорта рекомендуем проверить введенные вами значения.
При проверке значений не учитываются начальные и замыкающие пробелы и регистр, но имеют значение специальные символы. Ниже приведены примеры обработки значений.
В файле импорта указан тип контакта “клиент ”.
В справочнике [Типы контактов] содержится значение “Клиент”.
В этом случае импортированная запись связывается с существующим значением. Новая запись в справочник добавлена не будет.
В файле импорта указан тип контакта “«Клиент»”.
В справочнике [Типы контактов] содержится значение “Клиент”.
В данном примере в результате импорта в справочник будет добавлена новая запись.
На заметку
Перед тем как начинать загрузку файла, убедитесь, что в вашем браузере отключены все плагины. Выполнение некоторых плагинов одновременно с загрузкой данных может привести к ошибкам импорта.
Смотрите также
