Financial Services Creatio, lending edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.13.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Действия раздела [Юр. лица]

Помимо стандартных, в разделе содержатся также дополнительные действия.

Перейти к дублям Юр.Лиц

Действие [Перейти к дублям юр. лиц] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли юр. лиц. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. Подробнее >>> 

Показать на карте

Действие позволяет отобразить на карте перечень выбранных юр. лиц. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре юр. лица. Если для всех выбранных юр. лиц адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых юр. лиц адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.

На заметку

Выбрать несколько юр. лиц в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].

Обогатить данными из соц. сетей

Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о юр. лице из Facebook. Подробнее >>> 

Действия при сохранении записи

При сохранении страницы юр. лица могут выполняться дополнительные действия.

Добавление контактного лица по созданному юр. лицу

При сохранении страницы нового юр. лица отобразится сообщение с предложением добавить контактное лицо по созданной записи. При нажатии на кнопку [Да] откроется страница физ. лица, на которой вы можете заполнить информацию об основном контакте юр. лица. При нажатии на кнопку [Нет] действие будет отменено.

Поиск дублей при сохранении записи

При сохранении страницы юр. лица может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе. Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.

Печатные формы

Досье юр. лица

Отображает сводную информацию о компании. В табличной форме представлены перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с компанией. Данная печатная форма доступна на странице юр. лица в меню кнопки [Печать].

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?