Задачи, решаемые в Financial Services Creatio, lending edition, представлены несколькими функциональными блоками.

	Портрет клиента 360° Управление физ. лицами Управление юр. лицами Консультационная панель		Кредитование Управление кредитными заявками Рабочее место верификатора
	Финансовые продукты Управление продуктами Управление банковскими счетами Управление карточными счетами		Инструменты эффективности Управление рабочим временем Управление договорами Управление документооборотом Управление знаниями
	Кастомизация Дизайнер системы Интеграции Marketplace		Автоматизация бизнес-процессов Управление бизнес-процессами Управление кейсами

Управление информацией о юр. лицах и физ. лицах

При помощи разделов Юр. лица и Физ. лица Financial Services Creatio организует единую базу ваших клиентов, сотрудников и филиалов банка. Интегрируясь с социальными сетями, приложение позволяет пополнять информацией базу ваших контактных лиц. Доступны возможности поиска и объединения дублей, сегментации клиентов, а также расширенные инструменты аналитики.

•Раздел [Юр. лица]

•Раздел [Физ. лица]

Управление коммуникациями

Для общения внутри банка, размещения новостей, обсуждения важных тем предназначена корпоративная социальная сеть. Также Financial Services Creatio предоставляет удобный механизм ведения рабочего расписания, планирования будущих задач и встреч. Для решения этих задач используются разделы Активности и Лента.

•Раздел [Активности]

•Раздел [Лента]

Управление заявками и анкетами

Регистрируйте и обрабатывайте все заявки клиентов на продукты банка в разделе Заявки. Подбирайте продукт заявки соответствии с потребностями клиента.

В один клик создавайте из заявки анкету, чтобы перейти к оформлению документов заемщика. Ведите информацию об участниках сделок в разделе Анкеты и используйте ее для принятия решения по выдаче кредита.

•Раздел [Заявки]

•Раздел [Анкеты]

Управление договорами

Для учета всех договоров с клиентами, отслеживания их состояния и сроков действия используйте раздел Договоры. Система позволяет просматривать индивидуальные параметры по каждому соглашению, например, сумму кредита и процентную ставку для кредитного договора, валюту и процент комиссии — для договора на открытие текущего счета.

Для учета коммерческой документации (договоров, дополнительных соглашений, спецификаций), отслеживания их состояния и сроков действия используйте раздел Договоры. Система позволяет хранить информацию о сумме договора, реквизитах сторон, продуктах, по которым он заключается, а также другие данные.

В Financial Services Creatio также включен эталонный процесс визирования, позволяющий организовать этапы согласования коммерческих документов.

•Раздел [Договоры]

Управление продуктами

В разделе Продукты Financial Services Creatio ведется информация по параметрам банковских продуктов. Добавлять продукты в систему можно как вручную, так и импортом из файла Excel. Доступен стандартный механизм группировки, позволяющий объединять записи по различным критериям.

Для структурирования большого количества записей предусмотрен иерархический, настраиваемый пользователем, каталог продуктов. Каталог и группы, а также расширенные возможности поиска помогают подбирать для клиентов оптимальный набор услуг.

•Раздел [Продукты]

Управление знаниями

База знаний — источник информации в поиске решений Здесь вы можете хранить ответы на самые популярные вопросы, выдержки из документации, регламенты банка и прочие знания, которые могут быть полезны в процессе работы. Статьи могут сопровождаться файлами или ссылками на web-ресурсы, объединяться в группы, а также комментироваться.

•Раздел [База знаний]