Работа с тегами

Используйте теги для быстрого поиска информации по ключевым словам. Вы можете присвоить тег или набор тегов любой записи в bpm’online, а затем — в несколько кликов выбрать в разделе необходимые данные. Например, отмечайте важные записи или те записи, которые следует обработать, определите VIP-клиентов или клиентов, которые обратились к вам впервые. При этом вы можете установить как теги, которые будут отображаться только для вас, так и такие, которые будут доступны всем пользователям bpm’online или клиентам на портале самообслуживания.

Тегирование записей выполняется вручную. Добавить тег можно на странице записи, а отфильтровать записи в разделе по тегам — в области фильтрации раздела. Для каждого раздела bpm’online marketing используется отдельный перечень тегов.

В bpm’online marketing используются такие виды тегов:

Личные — теги, которые может видеть и использовать только тот сотрудник, который их создал. Любой пользователь системы может создать необходимое количество личных тегов. Ни администраторы системы, ни руководители не смогут увидеть личные теги сотрудников. Личные теги в bpm’online marketing отображаются зеленым цветом.
Корпоративные — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании. Любой сотрудник может установить или снять корпоративный тег. Создавать новые корпоративные теги могут все сотрудники/роли, которым предоставлено право на операцию “Управление корпоративными тегами”. Корпоративные теги в bpm’online marketing отображаются голубым цветом.
Публичные — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании, а также для пользователей портала самообслуживания. Любой сотрудник может установить или снять публичный тег. Создавать новые публичные теги могут все сотрудники/роли, которым предоставлено право на операцию “Управление публичными тегами”. Публичные теги в bpm’online marketing отображаются красным цветом.

На заметку

По умолчанию право на создание публичных и корпоративных тегов предоставлено только для роли “Системные администраторы”.

Содержание

•Как создать тег

•Как тегировать запись

•Как снять тег

•Как отфильтровать записи раздела по тегам

•Часто задаваемые вопросы по работе с тегами

Как создать тег

1.Откройте запись, которой нужно присвоить новый тег, например, страницу контакта, и нажмите на кнопку .

2.В открывшемся окне введите название нового тега, который вы хотите создать. В выпадающем меню отобразятся команды для создания одного из тех типов тегов, на создание которых у вас есть право. Выберите подходящий тип тега, например, корпоративный (Рис. 77).

Рис. 77 — Создание тега

В результате в bpm’online marketing будет создан новый тег. Также этот тег будет установлен для выбранной записи раздела.

На заметку

При создании тега вы также можете использовать кнопку [+] в окне или клавиши “Вниз”, “Вверх” и “Enter” клавиатуры.

На заметку

Если тип и название нового тега дублируют тип и название существующего тега, то новый тег не будет создан. В этом случае выберите существующий тег для тегирования записи раздела.

Как тегировать запись

1.Откройте запись, которую необходимо тегировать, например, страницу контакта, и нажмите на кнопку .

2.В открывшемся окне начните вводить название существующего тега, который вы хотите добавить к записи. В выпадающем списке окна отобразятся найденные по совпадению теги. Выберите интересующий тег (Рис. 78).

Рис. 78 — Тегирование записи

В результате контакт будет тегирован.

На заметку

Чтобы просмотреть полный перечень тегов, в строке окна нажмите на клавишу “Вниз” клавиатуры.

Как снять тег

1.Откройте страницу, для которой необходимо снять тег, например, страницу контакта, и нажмите на кнопку .

2.В открывшемся окне выберите тег и нажмите на крестик справа от него (Рис. 79). Тег будет снят для выбранной записи раздела. При этом из списка доступных тегов он удален не будет.

Рис. 79 — Снятие тега

Как отфильтровать записи раздела по тегам

В области фильтрации нажмите на кнопку . В появившемся поле установите курсор и выберите из списка интересующий тег (Рис. 80). Вы также можете ввести название тега вручную.