Для автоматического планирования визитов медицинских представителей в аптеки и к врачам в Sales Creatio предусмотрен раздел [Цикловые задания]. В рамках одного циклового задания можно запланировать ряд визитов на определенный период.
Представления
Раздел содержит два представления:
-
— реестр цикловых заданий. Отображает информацию обо всех цикловых заданиях в виде списка записей. -
— аналитика по цикловым заданиям. Позволяет оценить эффективность выполнения плана по визитам (показатели “Запланировано визитов”, “Выполнено визитов”, “Осталось выполнить”), а в случае опережения плана — сориентироваться сколько еще визитов можно добавить в плановый период (показатель “Доступно визитов”).
Содержание
•Как автоматически запланировать визиты
•Как связать созданный вручную визит с цикловым заданием
•Как настроить персональный календарь контакта
Смотрите также
•Как настроить правила и действия визита
