Как автоматически запланировать визиты
Для планирования визитов необходимо рассчитать, сколько дополнительных посещений врачей и аптек может выполнить медицинский представитель в запланированный период, с учетом всех настроенных параметров (например, длительности визита, интервала между визитами, количества и рабочего времени врачей/аптек, которые должен посетить ответственный и т. д.).
1.Узнайте количество дополнительных визитов по действию [Рассчитать доступные визиты] на странице циклового задания. Полученное значение отобразится в поле [Доступное количество визитов] в профиле циклового задания (Рис. 1)
Рис. 1 — Доступное количество визитов
2.После выполненного расчета в меню действий на странице циклового задания станет доступным действие [Запланировать визиты] (Рис. 2)
Рис. 2 — Действие [Запланировать визиты]
3.По действию [Запланировать визиты] запустите процесс автоматического планирования визитов в соответствии с настроенными параметрами, а также с учетом календарей врачей и медицинских представителей. По окончании планирования вы получите уведомление о том, что визиты запланированы, а также об их количестве, которое отобразится в поле [Количество запланированных визитов] профиля циклового задания. Все созданные визиты отобразятся на детали [Активности] вкладки [История] страницы связанного контакта (врача) или контрагента (аптеки).
В ходе автоматического планирования визитов:
-
Система определяет начальную точку, от которой происходит построение маршрутов. Такой точкой является местоположение медицинского представителя, ответственного за выполнение визита. Местоположение определяется по адресу, указанному на детали [Адреса] страницы контакта. Если на странице контакта адрес не указан, то используется адрес со страницы связанного с контактом контрагента.
-
Система находит ближайшую к местоположению ответственного точку для выполнения визита. Выбирается оптимальный автомобильный маршрут в радиусе 200 км. Подробнее о построении маршрутов читайте здесь.
-
Выполняется проверка, работает ли в планируемое время ответственный и врач (или аптека).
На заметку
При проверке рабочего времени участников визита система анализирует календари, настроенные для ответственного и врача. Детальнее о настройке персонального календаря контакта читайте в отдельной статье.
-
Если рабочее время ответственного и врача/аптеки совпадает и попадает в планируемое время визита, то в системе создается первый визит.
-
Если же кто-то из участников визита в нужное время не работает, то система ищет следующую точку, ближайшую к местоположению ответственного. Далее планирование и создание визитов осуществляется по той же схеме.
Смотрите также
