Для массового добавления записей в bpm’online используйте импорт данных. При импорте выполняется загрузка данных в систему. Клиентская база, список продуктов, записи справочников или другие данные можно добавить в bpm’online из файлов Excel за считанные минуты.
Вы можете выполнить импорт из Excel перед началом работы с bpm’online, когда нужно добавить в систему новые записи. Также используйте импорт, если необходимо массово обновить значение для одного или нескольких полей в существующих записях.
Важно
Импорт рекомендуется выполнять после настройки прав доступа в системе, так как права доступа по умолчанию раздаются при создании записи.
Импорт данных выполняется в специальном мастере. Для загрузки данных последовательно пройдите шаги мастера:
1.Выберите файл импорта и объект для загрузки данных – раздел [Контакты], [Контрагенты] или другой раздел либо справочник системы;
2.Укажите, в какие колонки bpm’online будут импортироваться данные из вашего файла;
3.Выберите колонки, по которым будет выполняться поиск дублей при загрузке данных.
Для того чтобы избежать возможных ошибок загрузки данных, изучите рекомендации, которых следует придерживаться при подготовке файла импорта.
Содержание
