В bpm’online вы можете создавать продажи вручную либо работать с продажами, которые создаются системой автоматически при переводе лида на стадию “Ожидание продажи”.
Регистрация продажи вручную
Добавить новую продажу в систему совсем несложно. Достаточно заполнить несколько обязательных для заполнения полей. Далее вы можете запустить процесс корпоративных продаж и следовать подсказкам системы, постепенно внося необходимую на текущем этапе информацию по продаже.
Для регистрации продажи:
1.В разделе [Продажи] добавьте новую запись.
2.На открывшейся странице заполните обязательные для заполнения поля:
a.В поле [Название] введите название сделки, например, указав порядковый номер продажи и клиента.
b.Укажите клиента, по которому создается продажа. Подробнее...
c.Заполните поле [Тип потребности], указав категорию продуктов или услуг вашей компании, в которых заинтересован клиент.
d.Если вам известны какие-либо дополнительные данные о текущей сделке, вы также можете их зафиксировать на странице продажи.
3.Сохраните страницу продажи.
На заметку
Если установлена системная настройка “Создавать лид для продажи”, то в момент добавления продажи в системе также будет автоматически добавляться связанный с нею лид.
В результате в системе будет зарегистрирована новая сделка. Теперь вы можете запустить по ней процесс корпоративных продаж.
Автоматическая регистрация продажи
В случае если системная настройка “Запускать процесс продажи” установлена, то при переводе лида на стадию “Ожидание продажи” в системе автоматически будет зарегистрирована новая продажа.
На странице такой продажи будут заполнены поля: [Клиент], [Бюджет клиента], [Ответственный], [Тип потребности], [Дата закрытия] и [Направление]. Значения данных полей указываются на странице переводе лида в продажу, которая заполняется на одном из этапов процесса управления лидом. Кроме того, будут скопированы продукты со страницы лида.
Значение поля [Название] на странице продажи будет сформировано как конкатенация значений:
[Клиент] / [Количество зарегистрированных по клиенту продаж + 1]
Чтобы не пропустить ни одной свежей сделки, вы можете настроить себе динамическую группу “Новые продажи”, например, настроив фильтр по дате создания продажи.
На заметку
Процесс корпоративных продаж будет запущен автоматически по продажам, зарегистрированным в системе автоматически.
Смотрите также
•Как запустить процесс корпоративных продаж
•Раздел [Лиды] > Перевод лида в продажу
