Real estate Creatio
PDF
Это документация Creatio версии 7.7.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Регистрация печатной формы MS Word

Регистрация новой печатной формы осуществляется в несколько этапов. В первую очередь, следует зарегистрировать новую печатную форму в справочнике [Печатные формы].

Далее необходимо определить данные, которые будут использоваться в печатной форме, путем выбора соответствующих колонок объектов системы. Вы можете добавить в печатную форму как обычные данные, например, имя выбранного контакта или дату активности, так и табличные данные, например, перечень задач, связанных с контрагентом.

1. Регистрация печатной формы

Чтобы зарегистрировать печатную форму:

1.Откройте дизайнер системы и в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].

2.Откройте для редактирования справочник [Печатные формы].

3.В меню [Добавить] выберите команду [MS Word] (Рис. 253).

Рис. 253 — Добавление печатной формы MS Word

scr_cases_print_forms_setup_word_add.png 

4.Введите название формы.

5.Выберите раздел, в действиях которого должна быть доступна печатная форма. Например, чтобы добавить печатную форму активностей, укажите раздел [Активности].

6.Установите признаки [Отображать в разделе] и/или [Отображать в карточке].

7.Сохраните карточку печатной формы.

2. Добавление данных в форму

Чтобы добавить данные в форму:

1.В карточке регистрации печатной формы MS Word нажмите на кнопку [Настроить список полей] (Рис. 254).

Рис. 254 — Настройка списка полей печатной формы

scr_cases_print_forms_setup_word_crd.png 

2.В открывшемся окне, в области [Доступные колонки] выберите объект, колонки которого необходимо добавить в форму. Например, чтобы добавить данные об активности, выберите объект “Активность”. А чтобы добавить данные о контактном лице, связанном с активностью, выберите объект “Контакт”.

В результате в центральной части окна отобразится перечень колонок выбранного объекта.

3.Дважды щелкните по колонке в области колонок, чтобы добавить ее в область [Выбранные колонки]. Вы также можете добавить колонку, выбрав ее в области колонок и нажав на кнопку btn_columns_setup_add_column.png. Например, чтобы отобразить в печатной форме протокола имя ответственного сотрудника, добавьте колонку [Ответственный] (Рис. 255).

Рис. 255 — Добавление колонок в печатную форму

scr_cases_print_forms_setup_word_add_column.png 

4.Добавьте в область выбранных колонок остальные необходимые колонки и нажмите на кнопку [OK].

5.Сохраните карточку печатной формы.

В результате на основании добавленных колонок будет сформирован перечень полей формы.

3. Добавление табличных данных в форму

Вы можете добавить в печатную форму данные, на основе которых будут формироваться таблицы. Для этого:

1.В карточке регистрации печатной формы MS Word перейдите на вкладку [Табличные части печатной формы] (Рис. 256).

Рис. 256 — Переход на вкладку [Табличные части печатной формы]

scr_cases_print_forms_setup_word_table_tab.png 

2.Нажмите на кнопку [Добавить].

3.Заполните карточку табличных данных (Рис. 257):

Рис. 257 — Добавление табличных данных в печатную форму

scr_cases_print_forms_setup_word_table_data.png 

a.В поле [Объект] выберите объект, на основании данных которого необходимо сформировать таблицу. Например, чтобы добавить в протокол таблицу с перечнем участников активности, выберите объект “Участник активности”.

b.Укажите заголовок для идентификации полей таблицы при последующем редактировании шаблона печатной формы. Поля данной таблицы будут включены в группу с аналогичным названием.

4.Нажмите на кнопку [Настроить список полей] (Рис. 257).

5.Настройте перечень колонок таблицы (Рис. 258).

Рис. 258 — Настройка колонок таблицы

scr_cases_print_forms_setup_word_table_fields.png 

a.В области [Доступные колонки] выберите объект, колонки которого необходимо добавить в таблицу. В области колонок объекта (в центре) отобразится перечень колонок выбранного объекта.

b.Дважды щелкните по колонке в области колонок, чтобы добавить ее в область [Выбранные колонки]. Вы также можете добавить колонку, выбрав ее в области колонок и нажав на кнопку btn_columns_setup_add_column00001.png.

c.Добавьте в область выбранных колонок остальные необходимые колонки и нажмите на кнопку [OK].

d.При необходимости, используйте кнопки btn_com_filter_module_up.png и btn_com_filter_module_down.png, чтобы установить порядок следования колонок в таблице.

6.При необходимости, укажите порядок сортировки записей в таблице:

Рис. 259 — Настройка сортировки записей таблицы в печатной форме

scr_cases_print_forms_setup_word_table_sorting.png 

a.Выберите колонку, по которой должны быть отсортированы записи.

b.В меню кнопки [Сортировать] выберите необходимый порядок (“По возрастанию” или “По убыванию”). Например, вы можете отсортировать перечень участников активности в алфавитном порядке.

7.При необходимости, перейдите на вкладку [Фильтр табличной части] и постройте фильтр, условиям которого должны соответствовать записи таблицы. Например, вы можете отобразить только сотрудников компании (Рис. 260).

Рис. 260 — Фильтр записей в таблице

scr_cases_print_forms_setup_word_table_filter.png 

8.Сохраните карточку табличной части.

В результате в печатную форму могут быть добавлены данные, необходимые для формирования многострочных таблиц. Каждая запись на вкладке [Табличные части печатной формы] представляет собой отдельную таблицу, которую вы можете добавить в шаблон печатной формы.

Смотрите также

Настройка шаблона печатной формы MS Word