Страница заявки состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация по заявке.
| Название | Название заявки. Формируется автоматически в соответствии с маской, которая задана в системной настройке “Маска названия заявки (ru-RU)”. По умолчанию маской названия является “Заявка №000001”. |
| Дата начала | Дата и время регистрации заявки. Поля автоматически заполняются датой и временем создания записи. |
| Состояние | Состояние заявки, например, “В работе” или “Выполнена”. |
| Тип заявки | Тип заявки, например, “Аренда” или “Покупка”. |
| Ответственный | Имя пользователя, ответственного за обработку заявки. |
| Источник | Источник информации, благодаря которому произошел контакт с клиентом по данной заявке. Например, “Рассылка”, “Интернет”. |
Вкладка содержит информацию о данных и средствах связи клиента, а также детальные требования клиента к объекту недвижимости.
Данные клиента
Имя частного лица или название компании, по которым создается заявка.
| ФИО | Фамилия, имя, отчество частного лица, которое является клиентом по данной заявке. Поле используется, если информация о клиенте не внесена в систему, и заполняется вручную. |
| Контрагент | Частное лицо или компания, которые являются клиентами по данной заявке. При заполнении поля [Контакт] деталь [Средства связи] заполняется данными со страницы контакта. |
| Контакт |
Средства связи
Список средств связи клиента, а также запретов на использование отдельных средств связи.
| Рабочий телефон | Номера телефонов, по которым можно связаться с клиентом. Тип средства связи определяется при добавлении записи. |
| Мобильный телефон | |
| Домашний телефон | |
| Skype | Учетная запись клиента в “Skype”. |
| | Адрес электронной почты клиента. |
| | Имена, под которыми клиент зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с клиентом. |
| | |
| Не использовать email | Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным клиентом. Например, если клиент не согласен получать рассылки, установите признак [Не использовать Email]. |
| Не использовать телефон | |
| Не использовать SMS | |
| Не использовать почту | |
| Не использовать факс |
Основная информация
Основные сведения о требованиях клиента в заявке.
| Категория недвижимости | Требуемая/предлагаемая категория недвижимости, например, “Жилая недвижимость”, “Коммерческая недвижимость” или “Земельный участок”. Каждая категория содержит несколько типов недвижимости. |
| Тип недвижимости | Требуемый/предлагаемый тип недвижимости, например, “Квартира” или “Складское помещение”. Типы недвижимости сгруппированы по категориям. Если сначала заполнить поле [Тип], поле [Категория] заполнится автоматически. |
| Тип листинга | Требуемый/предлагаемый тип листинга, например, “Аренда” или “Продажа”. |
| Стоимость | Ожидаемая стоимость продажи объекта или его аренды. Выберите в выпадающем списке необходимую валюту и введите значение. |
Параметры
Данная деталь отображает набор параметров объекта недвижимости, которые соответствуют требованиям клиента в заявке. Подробнее...
Адреса
Предпочтения клиента касательно местоположения объекта недвижимости.
| Страна | Местоположение объекта недвижимости. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. |
| Область/Штат | |
| Город | |
| Индекс | Почтовый индекс объекта недвижимости. |
Вкладка содержит листинги, связанные с заявкой. Отображает информацию из раздела [Листинги]. Связь листинга с заявкой осуществляется на вкладке [История] страницы листинга при помощи детали [Заявки].
Панель инструментов
На детали [Листинги] отображается дополнительная кнопка:
[Подобрать листинги] — действие позволяет подобрать листинги по заявке. Подробнее...
Вкладка содержит записи системы, связанные с заявкой.
Активности
Задачи, которые связаны с заявкой. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с заявкой осуществляется на вкладке [История] страницы активности при помощи детали [Заявки].
Дополнительная информация, которая характеризует заявку, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по заявке. Подробнее...
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют заявку. Например, на деталь можно добавить дополнительные материалы по заявке или полезные ссылки.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о заявке. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы заявки информация на детали [Примечания] сохраняется.
Сообщения ленты, связанные с заявкой.
