Основная информация
| Контакт | Контакт, к которому привязан лид. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида. |
| Тип потребности | Тип потребности клиента. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида. |
| Контрагент | Контрагент, к которому привязан лид. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида. |
На вкладке укажите данные, необходимые для перевода лида в продажу.
| Ответственный | Укажите контакт, являющийся пользователем системы, и подразделение вашей компании, которые занимаются переводом лида в продажу. Данные отобразятся в группе полей [Распределение лида] вкладки [История] страницы лида. В дальнейшем вы сможете их отредактировать. |
| Направление продажи | |
| Напоминание ответственному | Установите напоминание, чтобы ответственный за перевод лида в продажу получил уведомление, когда лид перейдет на следующую стадию. |
Данные контакта, данные контрагента
В группах полей отображаются данные контакта и контрагента, связанных с лидом. Информационные поля. Заполняются на странице лида и на этапе квалификации.
Вкладка [Данные о Потребности]
На вкладке отображаются характеристики потребности клиента. Например, тип потребности, ее зрелость, стадия, на которой находится лид. Также на вкладку можно добавить список продуктов, по которым зафиксирован лид. Если в ходе работы с лидом вы определили другие потребности данного клиента, добавьте их на этой же вкладке.
Параметры
Деталь для указания дополнительных параметров по лиду. Параметры отображаются в виде полей, настроенных для выбранного типа потребности.
Вкладка [Входит в группы]
На вкладке отображается перечень групп, в которые входит связанный с лидом контакт. Для включения контакта в группу нажмите на кнопку 
. Откроется перечень групп раздела [Контакты], в которые еще не включен данный контакт. Для исключения контакта из группы выберите команду [Удалить] меню кнопки [Действия].
Смотрите также
