Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.11.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как добавить новую продажу

В bpm’online вы можете создавать продажи вручную либо работать с продажами, которые создаются системой автоматически при переводе лида на стадию “Ожидание продажи”.

Регистрация продажи вручную

Добавить новую продажу просто: достаточно заполнить несколько обязательных для заполнения полей. Далее вы можете запустить процесс корпоративных продаж и следовать подсказкам системы, постепенно внося необходимую на текущем этапе информацию по продаже.

Для регистрации продажи:

1.В разделе [Продажи] добавьте новую запись.

2.На открывшейся странице заполните обязательные для заполнения поля:

a.В поле [Название] введите название сделки, например, указав порядковый номер продажи и клиента.

b.Укажите клиента, по которому создается продажа. Подробнее >>> 

c.Заполните поле [Тип потребности], указав категорию продуктов или услуг вашей компании, в которых заинтересован клиент.

d.Если вам известны какие-либо дополнительные данные о текущей сделке, вы также можете их зафиксировать на странице продажи.

3.Сохраните страницу продажи.

На заметку

Если установлена системная настройка [Создавать лид для продажи], то в момент добавления продажи в системе также будет автоматически добавляться связанный с нею лид.

В результате в системе будет зарегистрирована новая продажа. Теперь вы можете запустить по ней процесс корпоративных продаж.

Автоматическая регистрация продажи

В случае если системная настройка [Запускать процесс продажи] установлена, то при переводе лида на стадию [Ожидание продажи] в системе автоматически будет зарегистрирована новая продажа.

На странице такой продажи будут заполнены поля: [Клиент], [Бюджет клиента], [Ответственный], [Тип потребности], [Дата закрытия] и [Направление]. Значения данных полей указываются на странице перевод лида в продажу, которая заполняется на одном из этапов процесса управления лидом. Кроме того, будут скопированы продукты со страницы лида.

Значение поля [Название] на странице продажи будет сформировано как конкатенация значений:

[Клиент] / [Количество зарегистрированных по клиенту продаж + 1]

Чтобы не пропустить ни одной новой сделки, вы можете настроить динамическую группу, например, настроив фильтр по дате создания продажи.

На заметку

По продажам, которые созданы в системе при переводе лида в продажу, будет автоматически запущен процесс корпоративных продаж.

Смотрите также

Как запустить процесс корпоративных продаж

Раздел [Лиды] > Перевод лида в продажу

Раздел [Системные настройки] > Описание системных настроек

Часто задаваемые вопросы по продажам

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?