Настроение менеджера

Эмотикон, отображающий эмоциональное состояние ответственного менеджера по отношению к сделке. Настроение менеджера используется только для наглядности и не влияет на бизнес-логику процесса продаж.

Кликните по эмотикону для изменения настроения менеджера. Список доступных для выбора вариантов настраивается в справочнике [Настроение менеджера в продаже].

Предиктивная вероятность

Отображает предиктивную вероятность успешного завершения продажи. Значение рассчитывается автоматически на основании данных текущей продажи и общих тенденций подобных продаж, закрытых раньше. Это позволяет менеджеру моментально оценить потенциал продажи и повысить эффективность работы, концентрируясь на продажах с более высокой вероятностью успешного завершения. Подробнее >>>

Если функциональность предиктивного скоринга продаж выключена, то показатель называется “Вероятность” и на нем отображается значение, указанное в поле [Вероятность] на вкладке [Данные о продаже].

Дней в воронке

Количество дней, в течение которых продажа находится в воронке продаж. Значение рассчитывается автоматически:

•Если продажа находится на финальной стадии, то значение рассчитывается как разница значений полей [Дата закрытия] и [Дата создания].

•Если продажа еще не закрыта (поле [Дата закрытия] не заполнено либо отображает плановую дату закрытия), то расчет выполняется от текущей даты.

Клиент

Контакт или контрагент, выступающий в потенциальной сделке покупателем. Это поле обязательно для заполнения. Подробнее >>>

Дней на текущей стадии

Количество дней, в течение которых продажа находится на текущей стадии. Расчет выполняется на основании данных на детали [Стадии] вкладки [История продажи]. Bpm’online анализирует на детали запись, для которой не заполнено значение в колонке [Завершение] и рассчитывает количество дней с даты, указанной в колонке [Начало] и до текущей даты. Если продажа находится на финальной стадии, то  количество дней на текущей стадии не отображается.

Бюджет клиента

Бюджет — каков ориентировочный бюджет по продаже?

Приблизительная сумма, которую может потратить клиент.

ЛПР

Полномочия — указано ли лицо, принимающее решение в рамках данной продажи или влияющее на него?

Контакт, который играет решающую роль в принятии решения по продаже, либо может влиять на решение. Поле не редактируется. Чтобы указать лицо, принимающее решение:

1.Выберите контакта на детали [Контакты] страницы продажи. Кликните  и выберите команду [Изменить].

2.На открывшейся странице контакта в продаже в поле [Роль] укажите “ЛПР”.

Тип потребности

Потребность — какая бизнес-потребность удовлетворяется текущей продажей?

Тип потребности клиента, например, продукт или услуга, в которых заинтересован клиент. Поле является обязательным для заполнения. Заполняется автоматически при создании новой продажи.

Дата закрытия

Временные рамки — в течение какого периода будет принято решение по продаже?

Плановая либо фактическая дата закрытия продажи. Фактическая дата закрытия продажи указывается в поле автоматически при переводе продажи на конечную стадию. При этом поле становится недоступным для редактирования. Если после этого продажа будет снова переведена в состояние, которое не является конечным, то поле снова станет доступным для редактирования.

Первая продажа данному клиенту/Повторная продажа

Укажите, является ли продажа первичной либо повторной. Эта информация поможет разработать стратегию и выбрать лучшую тактику ведения продажи. Также эти данные могут быть полезны топ-менеджерам, т. к. позволяют получить количество новых клиентов и оценить динамику развития бизнеса.

Выбранное значение используется только в ознакомительных целях и не влияет на бизнес-логику продажи.

Название

Первичная для отображения колонка. Название продажи отображается в реестрах и справочниках, которые ccылаются на данную продажу. Это поле обязательно для заполнения.

Сумма продажи

Оценочная стоимость продуктов или услуг, предлагаемых в рамках продажи.

Вероятность,%

Прогнозируемая успешность сделки по оценке менеджера по продажам. Например, на стадии первого контакта это может быть “10%”, а при заключении договора — “90%”. Диапазон значений ограничен от “0” до “100”. Максимальное значение поля ограничено и зависит от текущей стадии продажи. Так, на начальных стадиях вероятность не может быть “100”. Эта зависимость настраивается в справочнике [Стадии продаж].

Значение в поле вносится вручную, в отличие от прогнозного показателя [Предиктивная вероятность] в профиле продажи. Однако если функциональность предиктивного анализа данных выключена, то введенное в этом поле значение отобразится на показателе [Вероятность] в профиле продажи..

Категория

Категория продажи, например, “Малый бизнес”, “Корпоративная продажа”.

Тип

Тип продажи. В выпадающем меню можно выбрать “Прямая продажа” или “Партнерская продажа”.

Направление

Направление бизнеса, к которому относится продажа. Например, “Отдел прямых продаж” или “Отдел партнерских продаж”. Значения задаются в справочнике [Направления продаж].

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за работу по данной продаже.

Источник

Источник информации, благодаря которому произошел контакт с клиентом по данной продаже. Например, “Рекомендация партнера”, “Холодная база”.

Дата создания

Дата старта продажи.

Контрагент

Название компании, в которой работает контакт, задействованный в продаже. Например, кроме ваших сотрудников в команду продажи могут входить сотрудники компании-подрядчика или партнера.

Контакт

Имя участника сделки. Если заполнено поле [Контрагент], для выбора доступны только контакты выбранного контрагента.

Роль

Роль участника в продаже, например, “Менеджер по продажам” или “Пресейл”.

Описание

Дополнительная информация об участнике продажи или выполняемой им роли.

Контакт

Контактное лицо клиента по продаже. Для выбора доступны контактные лица контрагента — клиента по данной продаже.

При добавлении нового контакта или при редактировании записи существующего установите признак [Основной контакт] для того, чтобы отметить лицо, к которому необходимо обращаться по данной продаже. Основным может быть только один из добавленных контактов продажи.

Роль

Роль контакта в продаже, например, “ЛПР” — лицо, принимающее решение.

Степень влияния

Степень влияния контакта на финальное решение по заключению сделки, например, “Высокая” или “Средняя”.

Лояльность

Уровень заинтересованности контакта в успешном заключении сделки. Например, “Заинтересован”, “Не заинтересован”.

Описание

Дополнительная информация о контактном лице клиента.

Наши слабые стороны

Конкурентные преимущества и недостатки продукта, предлагаемого вашей компанией в рамках данной продажи.

Наши сильные стороны

Тактика продажи

Рекомендации по ведению продажи. Изменения тактики продажи фиксируются на детали [История изменений].

Дата проверки руководителем

Дата последнего обсуждения тактики ведения сделки с руководителем. Изменения даты последнего обсуждения также фиксируются на детали [История изменений].

Производитель

Компания, которая является производителем продукта, реализуемого конкурентом в рамках данной продажи.

Поставщик

Компания, которая является конкурентом по продаже. Для выбора доступны контрагенты с типом “Конкурент”.

Продукт конкурента

Продукт, предлагаемый компанией-конкурентом. Выбор осуществляется из справочника [Продукты конкурентов].

При выборе значения в поле [Продукт конкурента] автоматически заполняются поля [Производитель], [Слабые стороны] и [Сильные стороны] значениями соответствующих полей выбранного продукта конкурента.

Слабые стороны

Конкурентные преимущества и недостатки продукта компании-конкурента. Поля заполняются автоматически данными из справочника [Продукты конкурентов], если заполнено поле [Продукт конкурента].

Сильные стороны

Победитель

Установите признак, если конкурент выиграл данную сделку.

Продукт

Наименование продукта, предлагаемого в продаже.

Цена

Цена единицы продукта.

Количество

Количество предлагаемых в продаже продуктов.

Сумма

Общая стоимость предлагаемого количества продуктов.

Дата предложения

Дата предложения продукта.

Результат предложения

Результат предложения, например, “Есть интерес” или “Интерес отсутствует”.

Комментарий

Дополнительная информация о предлагаемом продукте.

Стадия

Этап продажи, например, “Презентация” или “Контрактация”. Нередактируемое поле.

Начало

Даты начала и завершения стадии продажи. Нередактируемые поля.

Завершение

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за данную стадию продажи.

Комментарий

Дополнительная информация о стадии продажи.