Sales Creatio, enterprise edition
PDF

Как добавить презентацию в визит

Чтобы медицинские представители смогли оперативно показать презентацию продуктов, выполните дополнительную настройку действия [Показ презентации].

Предварительно зарегистрируйте в системе статью базы знаний и добавьте на деталь [Файлы и ссылки] файл презентации PowerPoint (с расширением *.pptx) или PDF-файл. Затем свяжите статью с действием. В результате при выполнении данного действия во время визита презентация автоматически откроется на мобильном устройстве.

На заметку

Вы можете добавлять в статью базы знаний не только презентацию PowerPoint или PDF, но и любой другой документ. При выполнении действия [Показ презентации] добавленный документ будет открыт при помощи стандартных приложений мобильного устройства.

Для добавления презентации в действие визита:

1.Откройте дизайнер системы, например, нажав кнопку btn_system_designer00001.png в правом верхнем углу приложения.

2.В группе [Настройка системы] кликните по ссылке [Справочники].

3.Откройте наполнение справочника [Правила полевых продаж].

4.Выберите нужное правило, например, “Правило визита к врачу”, и разверните его страницу по кнопке btn_edit00002.png.

5.На открывшейся странице правила разверните деталь [Действия на визите].

6.Выделите запись “Показ презентации” и нажмите кнопку btn_edit00003.png.

7.На открывшейся странице разверните деталь [Презентации] и нажмите кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png.

8.В отобразившейся строке новой записи кликните по кнопке btn_com_lookup.png поля.

9.В открывшемся справочнике выберите статью базы знаний с прикрепленной презентацией.

10.При необходимости добавьте другие статьи базы знаний.

В результате при выполнении шага [Показ презентации] у медицинского представителя на мобильном устройстве отобразится презентация, а на детали [Файлы и ссылки] визита станут доступны ссылки на другие добавленные статьи базы знаний.

Смотрите также

Как выполнить действие “Показ презентации”

Как настроить правила визита

Как сформировать действия визита

Как настроить список продвигаемых продуктов для визитов

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?