Как создать договор на основании заказа
В Creatio существует возможность создать договор на основании заказа с полным или выборочным автоматическим переносом продуктов, связанных с заказом, в договор.
Для того чтобы создать договор на основании заказа:
1.Перейдите в раздел [Заказы] и откройте необходимую запись.
2.В меню кнопки [Действия] выберите команду [Создать договор на основании заказа] (Рис. 1).
На заметку
Действие [Создать договор на основании заказа] страницы заказа доступно, если на странице заказа наполнена деталь [Продукты].
Рис. 1 — Создание договора на основании заказа
При выполнении действия отобразится вопрос, нужно ли связывать с договором все добавленные в заказ продукты. Выберите необходимый вам вариант переноса:
[Все] — на странице договора на вкладке [Паспорт договора] установится взаимосвязь со всеми продуктами, которые были связаны с заказом.
[Выбрать] — откроется дополнительное окно для выбора продуктов, которые необходимо перенести в договор.
Следующим шагом откроется страница созданного договора.
Автоматическое наполнение страницы договора
Страница договора, созданного на основании заказа, заполняется следующими данными со страницы заказа:
1.Поля [Контрагент], [Контакт контрагента], [Ответственный] заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
2.Значения полей [Сумма] и [Сумма, б.в.] страницы договора рассчитываются как суммарная стоимость выбранных при переносе продуктов.
3.В поле [Заказ] указывается номер связанного заказа.
Кроме того, на странице договора автоматически генерируется его номер в соответствии с преднастроенной маской, поле [Дата начала] заполняется текущей датой, в поле [Тип] указывается значение “Договор”, а в поле [Состояние] — значение “Подготовка”.
Смотрите также
