Часто задаваемые вопросы по продажам
•Можно ли работать с продажами не по процессу?
•Как изменить стандартный процесс продаж?
•Как изменить поля мини-карточки добавления продажи?
•При каких условиях заполняется поле [ЛПР] на странице продажи?
•Как настроить разные процессы для разных типов продаж?
•Почему некорректно рассчитывается сумма при смене валюты?
Можно ли работать с продажами не по процессу?
Если в вашей компании подход к ведению продаж отличается от настроенного в bpm’online, вы можете работать с разделом [Продажи], не используя эталонный процесс.
В этом случае не запускайте процесс корпоративных продаж и просто изменяйте стадию на странице продажи по мере ее продвижения; заполняйте необходимые поля, фиксируйте информацию на вкладках и деталях.
Чтобы процесс не запускался в системе автоматически при переводе лида на стадию [Ожидание продажи], отключите системную настройку “Запускать процесс продажи”.
Информация о том, что происходит в системе, если по продаже был запущен процесс корпоративных продаж, но в ходе работы была пропущена одна или несколько стадий или активностей, доступна по ссылке.
Как изменить стандартный процесс продаж?
Вы можете удалять, изменять или добавлять стадии процесса, а также менять перечень активностей в рамках стадии, в соответствии с вашими потребностями.
Для изменения процесса:
1.Перейдите в раздел [Библиотека процессов].
2.Найдите в библиотеке базовый процесс, который вы хотите изменить. Процесс корпоративных продаж состоит из нескольких подпроцессов, каждый из которых относится к соответствующей стадии продажи. При поиске в библиотеке необходимого подпроцесса обращайте внимание на его название и наличие приставки 7.8. Например, если вам необходимо изменить стадию “Квалификация” процесса корпоративных продаж, ищите процесс под названием “Квалификация продажи v7.8.0”.
3.Создайте копию найденного базового процесса корпоративных продаж по кнопке [Копировать] записи процесса в реестре.
4.Внесите в копию процесса необходимые изменения: вы можете изменить нужные элементы процесса, удалить элементы или добавить новые.
5.Сохраните отредактированную копию и опубликуйте ее.
6.Перейдите в исходную версию процесса корпоративных продаж и отключите его по кнопке [Действия] —> [Отключить].
На заметку
Детальнее инструменты управления процессами рассмотрены в документации по бизнес-процессам bpm’online.
После выполнения описанных настроек в системе будет использоваться отредактированный вами процесс корпоративных продаж.
