Регистрация печатной формы MS Word
Регистрация новой печатной формы осуществляется в несколько этапов. В первую очередь, следует зарегистрировать новую печатную форму в справочнике [Печатные формы].
Далее необходимо определить данные, которые будут использоваться в печатной форме, путем выбора соответствующих колонок объектов системы. Вы можете добавить в печатную форму как обычные данные, например, имя выбранного контакта или дату активности, так и табличные данные, например, перечень задач, связанных с контрагентом.
1. Регистрация печатной формы
Чтобы зарегистрировать печатную форму:
1. Перейдите в раздел [Справочники].
2. Откройте для редактирования справочник [Печатные формы].
3. В меню [Добавить] выберите команду [MS Word] (Рис. 164).
Рис. 164 — Добавление печатной формы MS Word
4. Введите название формы.
5. Выберите раздел, в действиях которого должна быть доступна печатная форма. Например, чтобы добавить печатную форму активностей, укажите раздел [Активности].
6. Установите признаки [Отображать в разделе] и/или [Отображать в карточке].
7. Сохраните карточку печатной формы.
Чтобы добавить данные в форму:
1. В карточке регистрации печатной формы MS Word нажмите на кнопку [Настроить список полей] (Рис. 165).
Рис. 165 — Настройка списка полей печатной формы
2. В открывшемся окне, в области [Доступные колонки] выберите объект, колонки которого необходимо добавить в форму. Например, чтобы добавить данные об активности, выберите объект “Активность”. А чтобы добавить данные о контактном лице, связанном с активностью, выберите объект “Контакт”.
В результате в центральной части окна отобразится перечень колонок выбранного объекта.
3. Дважды щелкните по колонке в области колонок, чтобы добавить ее в область [Выбранные колонки]. Вы также можете добавить колонку, выбрав ее в области колонок и нажав на кнопку 
. Например, чтобы отобразить в печатной форме протокола имя ответственного сотрудника, добавьте колонку [Ответственный] (Рис. 166).
Рис. 166 — Добавление колонок в печатную форму
4. Добавьте в область выбранных колонок остальные необходимые колонки и нажмите на кнопку [OK].
5. Сохраните карточку печатной формы.
В результате на основании добавленных колонок будет сформирован перечень полей формы.
3. Добавление табличных данных в форму
Вы можете добавить в печатную форму данные, на основе которых будут формироваться таблицы. Для этого:
1. В карточке регистрации печатной формы MS Word перейдите на вкладку [Табличные части печатной формы] (Рис. 167).
Рис. 167 — Переход на вкладку [Табличные части печатной формы]
2. Нажмите на кнопку [Добавить].
3. Заполните карточку табличных данных (Рис. 168):
Рис. 168 — Добавление табличных данных в печатную форму
a. В поле [Объект] выберите объект, на основании данных которого необходимо сформировать таблицу. Например, чтобы добавить в протокол таблицу с перечнем участников активности, выберите объект “Участник активности”.
b. Укажите заголовок для идентификации полей таблицы при последующем редактировании шаблона печатной формы. Поля данной таблицы будут включены в группу с аналогичным названием.
4. Нажмите на кнопку [Настроить список полей] (Рис. 168).
5. Настройте перечень колонок таблицы (Рис. 169).
Рис. 169 — Настройка колонок таблицы
a. В области [Доступные колонки] выберите объект, колонки которого необходимо добавить в таблицу. В области колонок объекта (в центре) отобразится перечень колонок выбранного объекта.
b. Дважды щелкните по колонке в области колонок, чтобы добавить ее в область [Выбранные колонки]. Вы также можете добавить колонку, выбрав ее в области колонок и нажав на кнопку .
c. Добавьте в область выбранных колонок остальные необходимые колонки и нажмите на кнопку [OK].
d. При необходимости, используйте кнопки 
и 
, чтобы установить порядок следования колонок в таблице.
6. При необходимости, укажите порядок сортировки записей в таблице:
Рис. 170 — Настройка сортировки записей таблицы в печатной форме
a. Выберите колонку, по которой должны быть отсортированы записи.
b. В меню кнопки [Сортировать] выберите необходимый порядок (“По возрастанию” или “По убыванию”). Например, вы можете отсортировать перечень участников активности в алфавитном порядке.
7. При необходимости, перейдите на вкладку [Фильтр табличной части] и постройте фильтр, условиям которого должны соответствовать записи таблицы. Например, вы можете отобразить только сотрудников компании (Рис. 171).
Рис. 171 — Фильтр записей в таблице
8. Сохраните карточку табличной части.
В результате в печатную форму могут быть добавлены данные, необходимые для формирования многострочных таблиц. Каждая запись на вкладке [Табличные части печатной формы] представляет собой отдельную таблицу, которую вы можете добавить в шаблон печатной формы.
Смотрите также
